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Éléments du Rapport
- Le contexte du rapport
- Impacts économiques
- Tendances de l’emploi
- Répartition régionale
- Caractéristiques de l’emploi
- Innovation
- Classement mondial de l’aérospatiale civile
- La défense aérospatiale
- Exportations des produits
- Conclusions principales
- Annexes
- Annexe 1 — Principes de la méthodologie des impacts économiques
- Annexe 2 — Les activités principales associées à la fabrication et aux services d’ERR de l’industrie aérospatiale canadienne
- Annexe 3 — Indicateurs industriels de l'industrie aérospatiale canadienne (2020-2024)
- Annexe 4 — Les impacts économiques de l'industrie aérospatiale canadienne (2024)
- Annexe 5 — Répartition des emplois de l’industrie aérospatiale canadienne par région (2023 v. 2024)
- Annexe 6 — Les revenus du secteur de la défense aérospatiale (2018-2022) par catégorie de biens et de services
- Sources des données
Le contexte du rapport
Le rapport relève d’un partenariat :
- Un accord pluriannuel de collaboration en matière d’analyse entre l’Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC) et Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)
Le rapport est fondé sur des faits :
- Des données de référence recueillies auprès d’organismes gouvernementaux et des firmes d’experts internationaux indépendants en la matière et reflètent les révisions et les mises à jour
- Des modèles d’impacts économiquesNote de bas de page 1 et indicateurs d’innovation informés par des experts de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de Statistique Canada
- Aperçu statistique des activités de l’industrie aérospatiale canadienne en 2024Note de bas de page 2, basé sur les données les plus récentes disponibles :
- Concentration sur la reprise de l’industrie après la pandémie de COVID-19
- Analyse comparative de l’état de 2019 à 2024, sous réserve de la disponibilité des données
- Note de bas de page
-
Voir l’annexe 1 pour les principes méthodologiques détaillés et l’annexe 2 pour une liste des activités principales associées à la fabrication et aux services d’ERR de l’industrie aérospatiale canadienne.
-
2022 est la dernière année disponible pour les données sur l’industrie de la défense aérospatiale canadienne.
Impacts économiques
En 2024, l'industrie aérospatiale canadienne a contribué 34,2 G$ au PIBNote de bas de page 3 et 225 000 emplois à l'économie canadienneNote de bas de page 4
Figure 1 : Contribution de l’industrie aérospatiale au PIB, 2024
Figure 2 : Contribution de l’industrie aérospatiale à l’emploi, 2024
- Note de bas de page
-
Le produit intérieur brut (PIB) représente la valeur totale sans chevauchement des biens et des services produits dans une industrie, un pays ou une région au cours d’une période donnée. Le PIB représente mieux les activités réalisées au Canada contrairement aux revenus, qui tiennent compte des dépenses de R-D, de l’emploi et des revenus provenant de l’étranger.
-
Voir l’annexe 1 pour les principes méthodologiques détaillés et l’annexe 4 pour une analyse comparative des impacts économiques de l’industrie de la fabrication aérospatiale canadienne et des services d’entretien, réparation et révision (ERR) de 2023 à 2024.
Tendances de l’emploi
En 2024, l’industrie aérospatiale canadienne a atteint 99,8 % de son niveau d’emploi direct d’avant la pandémieNote de bas de page 5
Figure 3 : Indice d’emploi direct de l’industrie aérospatiale canadienne, 2019–2024
- Note de bas de page
-
L’industrie de la fabrication aérospatiale canadienne comprend la production d’aéronefs (avions, vaisseaux spatiaux, systèmes/véhicules aériens sans pilote, ballons et parachutes), d’hélicoptères, de simulateurs de vol, de moteurs, de trains d’atterrissage, d’avioniques, et d’autres pièces et composants. Voir l’annexe 2 pour une liste des activités principales associées à la fabrication et aux services d’ERR de l’industrie aérospatiale canadienne et l’annexe 3 pour une analyse comparative des indicateurs de l’industrie aérospatiale canadienne de 2019 à 2024.
Répartition régionale
Entre 2023 et 2024, toutes les régions ont maintenu leur part relative de l’emploi dans les secteurs de la fabrication aérospatiale et des services d’ERRNote de bas de page 6
Figure 4 : Répartition des emplois de l’industrie aérospatiale canadienne par région, 2024
- Note de bas de page
-
Voir l’annexe 2 pour une liste des activités principales associées à la fabrication et aux services d’ERR de l’industrie aérospatiale canadienne et l’annexe 5 pour une analyse comparative de la répartition des emplois dans l’industrie aérospatiale canadienne par région entre 2023 et 2024.
Caractéristiques de l’emploi
En 2024, la main-d’œuvre de l’industrie de la fabrication aérospatiale canadienne était axée sur l’innovation et gagnait près de 25 % de plus que la moyenne de l’industrie de la fabrication canadienne
Figure 5: Emplois de l’industrie de la fabrication aérospatiale par type d’emploi, 2024
Figure 6 : Intensité des STIM, 2024
- En 2024, l’industrie de la fabrication aérospatiale était 2,3 fois plus axée sur les STIMNote de bas de page 7 que la moyenne de l'industrie de la fabrication canadienne
- En 2024, les employés de l’industrie de la fabrication aérospatiale gagnaient un salaire annuel moyen de plus de 85 000 $
- Note de bas de page
-
Sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM). À l’échelle de l’industrie, l'intensité de la STIM est mesurée selon le rapport entre les employés exerçant des professions liées aux STIM dans une industrie ou un secteur donné et son emploi total.
Innovation
En 2024, l’industrie aérospatiale canadienne a maintenu son premier rang en matière de R-DNote de bas de page 8 parmi toutes les industries de fabrication canadiennes
Figure 7 : Intensité de la R-D, 2024
- En 2024, l’industrie aérospatiale a investi plus de 1,2 G$ en R-D, soit une augmentation de 77 M$ par rapport à 2023
- En 2024, l’intensité de la R-D de l’industrie était près de 3 fois plus élevée que la moyenne de l’industrie de fabrication
- Note de bas de page
-
Les activités de recherche et de développement (R-D) sont mesurées en fonction de leur valeur en dollars. À l’échelle de l’industrie, l’intensité de la R-D est mesurée selon le rapport entre les dépenses en R-D par une industrie ou un secteur donné et sa contribution au PIB. Voir l’l’annexe 3 pour une analyse comparative des dépenses en R-D de l'industrie aérospatiale canadienne de 2020 à 2024.
Classement mondial de l’aérospatiale civile
En 2024, le Canada s'est classéNote de bas de page 9 parmi les cinq premiers dans les segments des simulateurs de vol civils, des moteurs civils et des aéronefs civilsNote de bas de page 10
Figure 8 : Classement de l’industrie aérospatiale civile canadienne, 2024
- Note de bas de page
-
Les classements sont fondés sur la valeur en dollars de la production finale.
-
L’aviation générale comprend tous les aéronefs qui ne sont pas opérés par des fournisseurs de services de navette ou de transport aérien, et exclut les avions d’affaires et les hélicoptères
La défense aérospatiale
En 2022Note de bas de page 11, le segment canadien de la défense aérospatiale était composé d’un groupe d‘activité diversifié de biens et de services
Figure 9 : Répartition des revenus de l’industrie de la défense aérospatiale, 2022
- En 2022, les revenus de l’industrie de la défense aérospatiale canadienne représentaient 17 % du total des revenus de l’industrie aérospatiale, comparativement à 13 % pendant la période pré-pandémiqueNote de bas de page 12
- Cette croissance a été principalement attribuée aux catégories « Avions, hélicoptères et/ou composants » et « ERR et services associés »
- Note de bas de page
-
2022 est la dernière année disponible pour les données sur l'industrie de la défense aérospatiale canadienne.
-
Basés sur les résultats les plus récents (2018) de l’Enquête sur les industries canadiennes de la défense, de l’aérospatiale, de la marine et de la cybersécurité, avant le début de la pandémie. Voir l’annexe 6 pour une répartition détaillée des revenus de l’industrie de la défense aérospatiale par catégorie de biens et de services de 2018 à 2022.
Exportations des produits
En 2024, près de 50 % des exportations de la fabrication aérospatiale étaient liés à la chaîne d’approvisionnement
Figure 10 : Répartition des exportations aérospatiales par catégorie de produits, 2024
Conclusions principales
En 2024, l’industrie aérospatiale canadienne a :
- Contribué 34,2 G$ au PIB et 225 000 emplois à l’économie canadienne
- Employé une main-d’œuvre axée sur l’innovation qui gagnait près de 25 % de plus que la moyenne de l’industrie de la fabrication canadienne
- Maintenu son premier rang en matière de R-D parmi toutes les industries de fabrication canadiennes
- Classé ses activités parmi les cinq premières dans les segments des simulateurs de vol civils, des moteurs civils et des aéronefs civils
- Présenté un segment de défense aérospatiale diversifié et en croissance
- Participé activement aux chaînes d'approvisionnement mondiales
Annexes
Annexe 1 : Principes de la méthodologie des impacts économiques
- Les données de référence sur l’industrie aérospatiale sont tirées d’organismes gouvernementaux, tel que Statistique Canada et l’Agence du revenu du Canada, et des firmes d’experts internationaux indépendants en la matière, avec des rajustements pour tenir compte des fabricants des produits spatiaux, avioniques et simulateurs de vol ainsi que les fournisseurs de services d’ERR.
- Le modèle d’ISDE mesure la structure économique du Canada à l’aide des multiplicateurs d’entrées-sorties les plus récents (2021) de Statistique Canada.
- Les activités aérospatiales ont été liées aux multiplicateurs d’incidence économique spécifique les plus proches.
- BS336400 Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces
- BS488100 Activités de soutien au transport aérien
- Les activités aérospatiales ont été liées aux multiplicateurs d’incidence économique spécifique les plus proches.
- L’impact économique total inclut les activités industrielles réalisées par la chaîne de valeur canadienne, comprenant spécifiquement l’industrie aérospatiale (l’impact économique direct des entreprises pour lesquelles l’aérospatiale est l’activité principale), leurs fournisseurs canadiens (l’impact économique indirect des entreprises pour lesquelles l’aérospatiale n’est pas l’activité principale) et les dépenses de consommation par employés associés (l’impact économique induit) dans l’ensemble de l’économie canadienne.
- Les impacts liés au PIB sont présentés sur une base annuelle.
- Les retombées liées à l’emploi sont présentées sur une base annuelle et sont mesurées en termes d’emploi équivalents à temps plein (ETP).
- Les emplois ne peuvent pas être cumulatifs car ils sont maintenus pendant une période prolongée après leur création.
- Les estimations de retombées économiques sont présentées au niveau national et ne peuvent pas être ventilées au niveau régional.
- Les estimations des impacts économiques ne sont pas comparables aux estimations plus anciennes publiées dans les rapports précédents, car les données de référence antérieures des agences gouvernementales et des experts internationaux en la matière sont régulièrement révisées et mises à jour.
- Toutes les valeurs sont exprimées en dollars canadiens.
Annexe 2 : Les activités principales associées à la fabrication et aux services d’ERR de l’industrie aérospatiale canadienne
Fabrication aérospatiale
Activités principales :
- Assemblages, sous-assemblages et pièces d’aéronefs
- Moteurs et pièces de moteur pour les aéronefs
- Fuselages, ailes, queues et assemblages similaires pour les aéronefs
- Assemblages et pièces (empennage) de queues et d’ailes
- Simulateurs de vol
- Conception et production de prototypes pour les produits aérospatiaux
- Systèmes spatiaux
- Satellites et composants de satellite de télécommunications
- Avionique
- Hélicoptères, hélices et pièces
Services d’ERR aérospatiauxNote de bas de page 13
Activités principales :
- Entretien lourd, révision et réparation d’aéronefs
- Entretien, révision et réparation de moteurs d’aéronefs
- Entretien et réparation de composants d’aéronefs et d’autres systèmes
- Entretien d’aéronefs en ligne (entretien dans les aéroports – ne comprends pas les revenus tirés de la vente de carburant)
- Services de convoyage d’aéronefs
- Services d’inspection d’aéronefs
- Services d’essai d’aéronefs
- Réparation de tapisserie d’aéronef
- Note de bas de page
-
Excluent les activités d’ERR réalisées par les fabricants et les compagnies aériennes.
Annexe 3 : Indicateurs industriels de l'industrie aérospatiale canadienne (2019–2024)
| Indicateur |
Secteur |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Variation en %
|
Variation en %
|
|
Revenus
|
Fabrication aérospatiale |
32,7 $ |
24,2 $ |
23,1 $ |
27,2 $ |
33,5 $ |
39,6 $ |
18 % |
21 % |
|
Services d’ERR aérospatiaux |
4,2 $ |
3,6 $ |
3,9 $ |
4,7 $ |
5,1 $ |
5,6 $ |
10 % |
33 % |
|
|
Total aérospatiale |
36,9 $ |
27,8 $ |
27,0 $ |
31,9 $ |
38,6 $ |
45,2 $ |
17 % |
22 % |
|
|
PIB
|
Fabrication aérospatiale |
13,1 $ |
9,6 $ |
9,9 $ |
10,1 $ |
10,6 $ |
10,8 $ |
2 % |
−18 % |
|
Services d’ERR aérospatiaux |
4,9 $ |
3,3 $ |
3,4 $ |
4,1 $ |
4,5 $ |
4,8 $ |
7 % |
-2 % |
|
|
Total aérospatiale |
18,0 $ |
12,9 $ |
13,3 $ |
14,2 $ |
15,1 $ |
15,6 $ |
3 % |
−13 % |
|
|
Emplois
|
Fabrication aérospatiale |
60,0 |
57,5 |
54,4 |
56,2 |
56,6 |
57,7 |
2 % |
−4 % |
|
Services d’ERR aérospatiaux |
32,7 |
26,4 |
25,6 |
29,4 |
32,3 |
34,8 |
8 % |
6 % |
|
|
Total aérospatiale |
92,7 |
83,9 |
80,0 |
85,6 |
88,9 |
92,5 |
4 % |
−0,2 % |
|
|
R-D
|
Fabrication aérospatiale |
1 151 $ |
958 $ |
991 $ |
893 $ |
1 086 $ |
1 160 $ |
7 % |
>1 % |
|
Services d’ERR aérospatiaux |
43 $ |
34 $ |
33 $ |
38 $ |
42 $ |
45 $ |
7 % |
5 % |
|
|
Total aérospatiale |
1 194 $ |
992 $ |
1 024 $ |
931 $ |
1 128 $ |
1 205 $ |
7 % |
1 % |
Annexe 4 : Les impacts économiques de l'industrie aérospatiale canadienne (2024)
|
Indicateur |
Source d’activité industrielle |
La fabrication aérospatiale |
Les services d’ERR aérospatiaux |
Total aérospatiale |
|
Impacts économiques liés au PIB
|
Industrie aérospatiale |
10,8 $ |
4,8 $ |
15,6 $ |
|
Fournisseurs canadiens de l’industrie aérospatiale |
6,2 $ |
5,1 $ |
11,3 $ |
|
|
Industrie aérospatiale et la chaîne de valeur |
17,0 $ |
9,9 $ |
26,9 $ |
|
|
Dépenses de consommation par employés associés |
4,6 $ |
2,7 $ |
7,3 $ |
|
|
Total |
21,6 $ |
12,6 $ |
34,2 $ |
|
|
Impacts économiques liés à l’emploi
|
Industrie aérospatiale |
57 700 |
34 800 |
92 500 |
|
Fournisseurs canadiens de l’industrie aérospatiale |
40 300 |
41 500 |
81 800 |
|
|
Industrie aérospatiale et la chaîne de valeur |
98 000 |
76 300 |
174 300 |
|
|
Dépenses de consommation par employés associés |
30 500 |
20 200 |
50 700 |
|
|
Total |
128 500 |
96 500 |
225 000 |
Annexe 5 : Répartition des emplois de l’industrie aérospatiale canadienne par région (2023 v. 2024)
| Région | Fabrication aérospatiale | Services d’ERR aérospatiaux | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
| L’Ouest et le Nord du Canada |
12 % |
12 % |
38 % |
39 % |
| Ontario |
24 % |
23 % |
35 % |
35 % |
| Québec |
61 % |
61 % |
21 % |
20 % |
| Canada atlantique |
3 % |
4 % |
6 % |
6 % |
Annexe 6 : Les revenus du secteur de la défense aérospatiale (2018-2022) par catégorie de biens et de services
|
Titre court |
Catégories de biens et de services du secteur de la défense aérospatiale |
2018 |
2020 |
2022 |
Variation en %,
|
|
Services d’ERR |
Services d’entretien, de réparation, de révision, de modernisation ou de mise à niveau des aéronefs militaires |
1 203,557 655 $ |
1 339 505 777 $ |
2 079 143 232 $ |
73 % |
|
Avions, hélicoptères et/ou composants |
Fabrication, structures et composants d’aéronefs |
738 691 929 $ |
1 416 086 478 $ |
1 445 924 277 $ |
96 % |
|
Systèmes de mission |
Systèmes d’électro-optiques, radars, sonars et autres détecteurs ou systèmes de collecte d’information principalement aéroportés ; systèmes d’alerte, de contrôle de tir et de contre-mesure de tir, et composants connexes |
843 888 515 $ |
994 181 470 $ |
1 071 151 042 $ |
27 % |
|
Systèmes de communication et de navigation et autres systèmes d’information (y compris les systèmes de traitement et de diffusion) principalement aéroportés, logiciels, appareils électroniques et composants |
516 207 452 $ |
377 610 671 $ |
375 868 525 $ |
-27 % |
|
|
Systèmes de simulation |
Systèmes de simulation pour aéronef |
324 694 686 $ |
235 430 669 $ |
238 783 900 $ |
-26 % |
|
Systèmes/véhicules aériens sans pilote |
Systèmes et véhicules aériens sans pilote et composantes |
87 304 058 $ |
63 556 985 $ |
168 930 867 $ |
93 % |
|
Systèmes spatiaux |
Systèmes militaires déployés dans l’espace, lanceurs spatiaux, systèmes terrestres servant à opérer, commander et contrôler les lanceurs spatiaux ou les systèmes déployés dans l’espace et composantes connexes |
81 824 130 $ |
70 704 636 $ |
73 943 779 $ |
-10 % |
|
Revenus totaux |
3 796 168 425 $ |
4 497 076 686 $ |
5 453 745 622 $ |
44 % |
|
Sources des données
- Impacts économiques
- Estimations d’ISDE selon les données récentes révisées du Tableau 36-10-0434-03 de Statistique Canada (2020–2024), 2025
- Estimations d’ISDE selon les données récentes révisées du Tableau 14-10-0220-01 de Statistique Canada (2020–2024), 2025
- Estimations du modèle économique de l’ISDE selon le Tableau 36-10-0594-01 de Statistique Canada (2021), 2025
- Tendances de l’emploi
- Voir 1(b)
- Répartition régionale
- Tableau 14-10-0202-01 de Statistique Canada (2023–2024), 2025
- Caractéristiques de l’emploi
- L’Enquête sur la population active de Statistique Canada (2024), 2025
- La classification nationale des professions (CNP) 2021 version 1.0 de Statistique Canada, 2025
- Voir 1(b)
- Innovation
- Estimations d’ISDE selon les données récentes révisées du Tableau 27-10-0333-01 de Statistique Canada et les données administratives des entreprises (2019–2024), 2025
- Voir 1(a-b)
- Classement mondial de l’aérospatiale civile
- Civil Simulator Census 2021 (anglais seulement) de FlightGlobal, 2025
- Dynamic Workbook for Custom Charts (Civil Aircraft, Rotorcraft, Aviation Gas Turbines) de Forecast International (2024), 2025
- Market History de Teal Group (2024), 2025
- La défense aérospatiale
- L’Enquête sur les industries canadiennes de la défense, de l'aérospatiale, de la marine et de la cybersécurité de Statistique Canada (2018–2022), 2025
- Les exportations
- Global Trade Atlas de S&P Global (2024), 2025
- Annexe 2
- Le système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) Canada 2022 version 1.0 de Statistique Canada, 2025
- Annexe 3
- Estimations d’ISDE selon les données récentes révisées du Tableau 16-10-0047-01 de Statistique Canada (2020–2024), 2025
- Voir 1(a-b)
- Voir 5(a)
- Annexe 4
- Voir 1(a-c)
- Annexe 5
- Voir 3(a)
- Annexe 6
- Voir 7(a)