Serrer les cordons de la bourse : vers un cadre de réglementation de la planification financière

Auteur

Jonathan Bishop, John Lawford

Organisation

Centre pour la défense de l'intérêt public (CDIP)

Publié

2012

Résumé

Dans leur rapport précédent sur la planification financière et la consultation financière, intitulé Tenir les cordons de la bourse : Réglementer les planificateurs financiers [Holding the Purse Strings: Regulating Financial Planners], le CDIP a conclu que la planification financière au Canada n’était pas clairement exprimée par les personnes qui prétendent être des planificateurs financiers ainsi que par leurs clients. Le présent rapport est un rapport de suivi qui soutient que le moment est venu pour les provinces de réglementer la planification financière dans l’intérêt public, en s’appuyant sur le « modèle du Québec » afin d’orienter la protection des consommateurs canadiens.

Le rapport actuel examine les mesures nécessaires à la création d’un certain cadre réglementaire uniforme à l’échelle du Canada, afin que tous les Canadiens puissent continuer de profiter de la planification financière, et que celle-ci soit assortie de mesures solides de protection des consommateurs. Les questions à régler dans la conception de cette réglementation sont l’imposition de normes de diligence aux planificateurs, la divulgation des barèmes tarifaires, la définition des différentes formes de planification financière et la question de savoir si des règlements analogues devraient s’appliquer aux conseillers financiers.

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Recherche subventionnée par le BC
Cette recherche a reçu du soutien financier dans le cadre du Programme de contributions du Bureau de la consommation.

Renseignements

Source: Répertoire de la recherche sur les politiques en consommation