Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement aux entreprises — Analyse des données, premier semestre de 2023

Ce document présente des données sur l'activité de prêt aux entreprises tirées de l'Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement aux entreprises de Statistique Canada, de l'Enquête auprès des responsables du crédit et de l'Enquête sur les perspectives des entreprises de la Banque du Canada et du Canadian Business Lending Index de PayNet.

Table des matières


Résumé

Selon les données de l'Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement aux entreprises, les prêts aux entreprises ont continué d'augmenter au cours du premier semestre de 2023. Les valeurs des décaissements et de l'encours de crédit ont augmenté de 1 % et de 3,7 % entre le deuxième semestre de 2022 (juillet à décembre) et le premier semestre de 2023 (janvier à juin), pour atteindre 186,8 milliards de dollars et 1 281,6 milliards de dollars respectivement.

L'augmentation de l'encours de crédit a été stimulée par les prêts aux grands emprunteurs (ceux dont le montant autorisé était de 5 millions de dollars ou plus), l'encours de crédit aux grands emprunteurs ayant augmenté de 4,5 % par rapport au deuxième semestre (S2) de 2022.

L'encours de crédit pour les petits emprunteurs (dont le montant autorisé est inférieur à 1 million de dollars) et les emprunteurs moyens (dont le montant autorisé est de 1 million de dollars ou plus mais inférieur à 5 millions de dollars) a augmenté de 1,2 % et de 1,9 %, respectivement.

La croissance des décaissements au titre du crédit a été stimulée par les nouveaux prêts aux petits emprunteurs, les nouveaux prêts aux petits emprunteurs ayant augmenté de 2 % par rapport au deuxième semestre (S2) de 2022, tandis que les nouveaux prêts aux grands emprunteurs ont augmenté de 1,2 %. En revanche, les nouveaux prêts aux emprunteurs moyens ont diminué de 1,1 %.

Les nouveaux prêts étaient inégaux dans l'ensemble des industries, allant d'une diminution de 12,1 % dans l'industrie du transport et de l'entreposage à une augmentation de 8,6 % dans l'industrie de la fabrication.

Ces changements ont eu lieu dans le contexte d'importantes augmentations du taux directeur de la Banque du Canada, qui est passé de 4,25 % en décembre 2022 à 4,75 % en juin 2023.

Les résultats de l'enquête de la Banque du Canada indiquent que les emprunteurs et les prêteurs ont signalé un resserrement continu des conditions de crédit au cours du premier semestre de 2023.


Conditions générales de prêt

Les résultats de l'Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement aux entreprises indiquent que la valeur des décaissements et la valeur de l'encours de crédit ont continué de croître entre le S2 de 2022 et le S1 de 2023Note de bas de page 1. La valeur des décaissementsNote de bas de page 2 au titre du crédit aux entreprises s'est élevée à 186,8 milliards de dollars au S1 de 2023, comparativement à 185,0 milliards de dollars au S2 de 2022, soit une légère augmentation de 1 % (figure 1)Note de bas de page 3. La valeur totale de l'encours du crédit au cours du S1 de 2023 a également augmenté de 3,7 % par rapport au S2 de 2022 pour atteindre 1 281,6 milliards de dollars.

Figure 1 : Valeur de l'encours de crédit et des décaissements (en milliards de dollars), toutes les entreprises

Valeur de l'encours de crédit et des décaissements (en milliards de dollars), toutes les entreprises
Valeur de l'encours de crédit et des décaissements (en milliards de dollars), pour toutes les entreprises
  S1 2021 S2 2021 S1 2022 S2 2022 S1 2023
Encours de crédit 1 045,9 1 096,5 1 178,3 1 235,8 1 281,6
Décaissements 147,2 170,6 176,3 185,0 186,8

Source : Statistique Canada. Tableau 33-10-0013-01 — Encours de crédit aux entreprises, par type de fournisseur et niveau d'autorisation; et calculs d'ISDE.

Il convient de noter que ces chiffres excluent les prêts du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), évalués à environ 49,2 milliards de dollars en janvier 2022, puisque les prêteurs considèrent ces prêts comme des éléments hors bilanNote de bas de page 4.

Ces augmentations des prêts aux entreprises ont eu lieu pendant que l'important soutien financier et monétaire fourni aux entreprises pendant la pandémie du COVID-19 continuait de baisser.

En particulier, la Banque du Canada a resserré considérablement sa politique monétaire en 2022, au moyen d'un resserrement quantitatif et des augmentations rapides de son taux directeur. Le taux d'intérêt directeur de la Banque du Canada est passé de 0,25 % en janvier 2022 à 5 %, son plus haut niveau depuis avant la crise financière de 2007-2008, au début du S1 de 2023.

Le CUEC et d'autres programmes de financement du gouvernement du Canada, qui ont joué un rôle important dans le soutien des prêts aux entreprises pendant la pandémie de COVID-19, ont également été réduits en 2021 et en 2022Note de bas de page 5. Ces initiatives ont été particulièrement importantes au début de la pandémie en 2020, coïncidant avec une baisse substantielle de la valeur des prêts non hypothécaires aux sociétés non financières privées du S1 de 2020 au S2 de 2020Note de bas de page 6. Tout au long de 2021, alors que les programmes de financement gouvernementaux ont été réduits, les prêts aux entreprises privées ont repris avec la valeur des prêts non hypothécaires accordés aux entreprises par les banques à charte et d'autres sources atteignant les niveaux d'avant la pandémie à la fin du S2 de 2021 (figure 2).

Au S2 de 2022 et au S1 de 2023, les prêts non hypothécaires aux entreprises consentis par les banques à charte ont continué de croître. En revanche, la valeur des prêts non hypothécaires accordés aux entreprises par le gouvernement s'est stabilisée en 2021 et a commencé à diminuer en 2022, bien que la valeur soit demeurée bien au-dessus des niveaux d'avant la pandémieNote de bas de page 7.

Figure 2 : Prêts non hypothécaires accordés aux sociétés non financières privées (en milliards de dollars)

Prêts non hypothécaires accordés aux sociétés non financières privées (en milliards de dollars)
Crédits non-hypothécaires aux sociétés non-financières privées (en milliards de dollars)
  Banques à chartes et autres (échelle de gauche) Gouvernement (échelle de droite)
Janvier 2021 664,8 56,8
Février 2021 666,7 58,7
Mars 2021 671,2 60,9
Avril 2021 676,8 62,2
Mai 2021 681,2 63,6
Juin 2021 689,4 65,1
Juilliet 2021 695,6 65,5
Août 2021 701,1 65,2
Septembre 2021 707,3 64,7
Octobre 2021 708,2 64,5
Novembre 2021 714,7 64,3
Décembre 2021 726,3 64,3
Janvier 2022 733,8 64,9
Février 2022 741,7 64,9
Mars 2022 746,7 66,1
Avrril 2022 761,3 64,4
Mai 2022 773,0 62,7
Juin 2022 786,4 61,0
Juilliet 2022 801,2 60,6
Août 2022 814,8 60,3
Septembre 2022 828,7 59,8
Octobre 2022 837,0 59,4
Novembre 2022 836,7 59,2
Décembre 2022 843,7 58,7
Janvier 2023 848,5 57,4
Février 2023 860,7 55,8
Mars 2023 863,9 54,3
Avril 2023 871,1 53,9
Mai 2023 876,7 53,4
Juin 2023 881,8 52,9

Source : Statistique Canada. Tableau 36-10-0640-01 — Passifs de crédit des sociétés privées non financières; et calculs d'ISDE.

Le taux d'intérêt effectif hebdomadaire pour les entreprises, qui est considéré comme une approximation du taux d'intérêt offert aux entreprises, est passé de 6,1 % à 6,5 % au cours du S1 de 2023 (figure 3), la Banque du Canada ayant augmenté son taux cible du financement à un jourNote de bas de page 8.

Figure 3 : Taux d'intérêt hebdomadaire effectif pour les entreprises, janvier 2021 à juin 2023

Taux d'intérêt hebdomadaire effectif pour les entreprises, janvier 2021 à juin 2023
Taux d'intérêt effectif hebdomadaire pour les entreprises, janvier 2021 à juin 2023
2021-01-01 2,20 %
2021-01-08 2,20 %
2021-01-15 2,18 %
2021-01-22 2,17 %
2021-01-29 2,16 %
2021-02-05 2,19 %
2021-02-12 2,19 %
2021-02-19 2,23 %
2021-02-26 2,29 %
2021-03-05 2,30 %
2021-03-12 2,31 %
2021-03-19 2,33 %
2021-03-26 2,31 %
2021-04-02 2,32 %
2021-04-09 2,31 %
2021-04-16 2,30 %
2021-04-23 2,30 %
2021-04-30 2,30 %
2021-05-07 2,30 %
2021-05-14 2,31 %
2021-05-21 2,31 %
2021-05-28 2,29 %
2021-06-04 2,30 %
2021-06-11 2,28 %
2021-06-18 2,30 %
2021-06-25 2,31 %
2021-07-02 2,31 %
2021-07-09 2,30 %
2021-07-16 2,29 %
2021-07-23 2,26 %
2021-07-30 2,26 %
2021-08-06 2,28 %
2021-08-13 2,29 %
2021-08-20 2,27 %
2021-08-27 2,28 %
2021-09-03 2,29 %
2021-09-10 2,29 %
2021-09-17 2,31 %
2021-09-24 2,33 %
2021-10-01 2,37 %
2021-10-08 2,40 %
2021-10-15 2,42 %
2021-10-22 2,44 %
2021-10-29 2,47 %
2021-11-05 2,46 %
2021-11-12 2,47 %
2021-11-19 2,48 %
2021-11-26 2,47 %
2021-12-03 2,47 %
2021-12-10 2,48 %
2021-12-17 2,44 %
2021-12-24 2,46 %
2021-12-31 2,47 %
2022-01-07 2,53 %
2022-01-14 2,56 %
2022-01-21 2,59 %
2022-01-28 2,60 %
2022-02-04 2,64 %
2022-02-11 2,68 %
2022-02-18 2,72 %
2022-02-25 2,74 %
2022-03-04 2,75 %
2022-03-11 2,96 %
2022-03-18 3,07 %
2022-03-25 3,17 %
2022-04-01 3,20 %
2022-04-08 3,23 %
2022-04-15 3,27 %
2022-04-22 3,62 %
2022-04-29 3,64 %
2022-05-06 3,71 %
2022-05-13 3,71 %
2022-05-20 3,72 %
2022-05-27 3,70 %
2022-06-03 3,85 %
2022-06-10 4,17 %
2022-06-17 4,28 %
2022-06-24 4,26 %
2022-07-01 4,26 %
2022-07-08 4,29 %
2022-07-15 4,52 %
2022-07-22 4,87 %
2022-07-29 4,79 %
2022-08-05 4,80 %
2022-08-12 4,80 %
2022-08-19 4,85 %
2022-08-26 4,92 %
2022-09-02 4,96 %
2022-09-09 5,16 %
2022-09-16 5,45 %
2022-09-23 5,46 %
2022-09-30 5,54 %
2022-10-07 5,60 %
2022-10-14 5,66 %
2022-10-21 5,71 %
2022-10-28 5,74 %
2022-11-04 5,97 %
2022-11-11 5,92 %
2022-11-18 5,89 %
2022-11-25 5,82 %
2022-12-02 5,77 %
2022-12-09 5,86 %
2022-12-16 6,00 %
2022-12-23 6,08 %
2022-12-30 6,2 %
2023-01-06 6,12 %
2023-01-13 6,05 %
2023-01-20 5,99 %
2023-01-27 6,05 %
2023-02-03 6,14 %
2023-02-10 6,19 %
2023-02-17 6,24 %
2023-02-24 6,29 %
2023-03-03 6,29 %
2023-03-10 6,23 %
2023-03-17 6,15 %
2023-03-24 6,16 %
2023-03-31 6,23 %
2023-04-07 6,17 %
2023-04-14 6,24 %
2023-04-21 6,23 %
2023-04-28 6,19 %
2023-05-05 6,17 %
2023-05-12 6,18 %
2023-05-19 6,25 %
2023-05-26 6,32 %
2023-06-02 6,33 %
2023-06-09 6,43 %
2023-06-16 6,52 %
2023-06-23 6,54 %
2023-06-30 6,51 %

Source : Banque du Canada, Taux d'intérêt effectif hebdomadaire pour les entreprises.

Les résultats de l'Enquête auprès des responsables du crédit de la Banque du Canada indiquent que le sentiment des prêteurs à l'égard des prêts aux entreprises est passé d'un sentiment mitigé à un resserrement depuis la fin du S2 de 2022, avec une légère diminution de la proportion d'institutions financières qui ont déclaré des conditions de crédit plus strictes à la fin du S1 de 2023 (figure 4). De même, les indicateurs des conditions de prêt aux entreprises de l'Enquête sur les perspectives des entreprises de la Banque du Canada indiquent que les entreprises ont signalé un resserrement des conditions de prêt à la fin du S2 de 2022. Toutefois, contrairement aux institutions financières, la proportion des entreprises ayant déclaré des conditions de crédit plus strictes a augmenté à la fin du S1 de 2023.

Figure 4 : Conditions de prêt au Canada

Conditions de prêt au Canada
Conditions de prêts au Canada
Période Enquête auprès des responsables du crédit Enquête sur les perspectives des entreprises
T1 2021 -15,0 % -16,0 %
T2 2021 -9,9 % -13,0 %
T3 2021 -14,0 % -12,0 %
T4 2021 -9,4 % 2,0 %
T1 2022 -3,9 % 6,0 %
T2 2022 -0,6 % 16,0 %
T3 2022 0,6 % 12,0 %
T4 2022 4,1 % 27,0 %
T1 2023 11,3 % 10,0 %
T2 2023 7,6 % 30,0 %

Remarque 1 : L'indice des prêts de l'Enquête auprès des responsables du crédit reflète l'écart entre le pourcentage pondéré des institutions financières déclarant des conditions de crédit plus strictes et le pourcentage pondéré de celles faisant état des conditions de crédit plus faciles au cours des 3 mois précédents, où la pondération est fondée sur la part de marché pertinente de chaque répondant. L'indice des prêts de l'Enquête sur les perspectives des entreprises reflète l'écart entre le pourcentage d'entreprises faisant état d'un resserrement des conditions de prêt et le pourcentage de celles faisant état d'un assouplissement des conditions de prêt au cours des 3 mois précédents.

Remarque 2 : Une valeur positive représente un resserrement des conditions de prêt. Une valeur négative représente un assouplissement des conditions de prêt.

Sources : Banque du Canada, Enquête auprès des responsables du crédit, Perspectives des entreprises; et calculs d'ISDE.

Au S1 de 2023, le nombre moyen de faillites par mois était de 276, comparativement à une moyenne mensuelle de 230 au S2 de 2022 (figure 5)Note de bas de page 9. Cette augmentation de 20 % a fait en sorte que le nombre de faillites au S1 de 2023 a dépassé les niveaux prépandémiques (moyenne de 247 mensuels au S1 de 2019). L'augmentation du nombre de faillites s'est produite dans le contexte du retrait d'importants soutiens financiers, comme la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) et le CUEC, ainsi que d'un certain nombre d'autres facteurs macroéconomiques difficiles, y compris la hausse des taux d'intérêt et une inflation élevéeNote de bas de page 10.

Figure 5 : Moyenne mensuelle des faillites des entreprises

Moyenne mensuelle des faillites des entreprises
Moyenne mensuelle des faillites des entreprises
Période Moyenne
S1 2021 158
S2 2021 166
S1 2022 207
S2 2022 230
S1 2023 276

Source : Bureau du surintendant des faillites Canada, Statistiques sur l'insolvabilité au Canada; et calculs d'ISDE.

Le tableau 1 montre des données sur les nouveaux prêts tirées de l'Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement aux entreprises, en particulier le total des décaissements de prêt répartis selon le type de fournisseur. Les banques canadiennes, qui représentent plus de la moitié des nouveaux prêts octroyés au Canada au S1, ont augmenté leurs décaissements de 5 % entre le S2 de 2022 et le S1 de 2023 pour atteindre 117,6 milliards de dollars. De même, entre le S2 de 2022 et le S1 de 2023, les nouveaux prêts consentis par les coopératives de crédit et les caisses populaires (qui représentent 8,6 % des nouveaux prêts au S1 de 2023) et les compagnies d'assurance et les gestionnaires de portefeuille (qui représentent 2,4 % des nouveaux prêts au S1 de 2023) ont augmenté de 3,5 % et 3,2 % à 16,1 milliards de dollars et 4,5 milliards de dollars, respectivement. En revanche, les nouveaux prêts d'autres banques (qui représentent 18 % des nouveaux prêts au S1 de 2023) et des sociétés de financement (qui représentent 8 % des nouveaux prêts au S1 de 2023) ont diminué de 9,3 % et de 6,9 %, pour atteindre 33,6 milliards de dollars et 15 milliards de dollars, respectivement.

Table 1 : Valeur des décaissements (en milliards de dollars) pour toutes les entreprises, selon le type de fournisseur

  2021 2022 2023
Type de fournisseur S1 S2 S1 S2 S1
Banques canadiennes 83,9 100,6 105,6 112,0 117,6
Autres banques 29,6 33,7 34,7 37,0 33,6
Coopératives de crédit et caisses populaires 14,1 14,8 15,0 15,6 16,1
Sociétés de financement 14,8 15,6 16,6 16,1 15,0
Compagnies d'assurance et gestionnaires de portefeuille 4,9 5,8 4,4 4,3 4,5
Tous les fournisseurs 147,2 170,6 176,3 185,0 186,8
Source : Statistique Canada. Tableau 33-10-0013-01 — Encours de crédit aux entreprises, selon le type de fournisseur et le niveau d'autorisation.

Conditions de prêt par niveau d'autorisation de prêt

Les résultats de l'Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement aux entreprises indiquent que la valeur du crédit déboursé (figures 6a à 6c) aux petits emprunteurs (ceux dont le niveau d'autorisation de prêt est inférieur à 1 million de dollars) et aux grands emprunteurs (ceux dont le niveau d'autorisation de prêt est supérieur ou égal à 5 millions de dollars) a augmenté de 2 % et de 1,2 % à 15,7 milliards de dollars et à 146,8 milliards de dollars, respectivement.

En revanche, les nouveaux prêts aux emprunteurs moyens (ceux dont le montant autorisé de prêt est supérieur ou égal à 1 million de dollars, mais inférieur à 5 millions de dollars) ont diminué de 1,1 %, du S2 de 2022 au S1 de 2023 à 24,3 milliards de dollars. Dans l'ensemble, la valeur de l'encours de crédit pour les petits, moyens et grands emprunteurs a augmenté de 1,2 %, 1,9 % et 4,5 %, respectivement, par rapport au niveau du S2 de 2022, pour atteindre 142,1 milliards de dollars, 207 milliards de dollars et 932,5 milliards de dollars.

Figure 6a : Valeur de l'encours de crédit et des décaissements (en milliards de dollars), petits emprunteurs

Valeur de l'encours de crédit et des décaissements (en milliards de dollars), petits emprunteurs
Valeur de l'encours de crédit et des décaissements (en milliards de dollars), petites entreprises
  S1 2021 S2 2021 S1 2022 S2 2022 S1 2023
Encours de crédit 122,7 127,5 137,9 140,4 142,1
Décaissements 14,1 14,9 15,7 15,4 15,7

Source : Statistique Canada. Tableau 33-10-0013-01 — Encours de crédit aux entreprises, selon le type de fournisseur et le niveau d'autorisation.

Figure 6b : Valeur de l'encours de crédit (en milliards de dollars) et des décaissements (en milliards de dollars), emprunteurs moyens

Valeur de l'encours de crédit (en milliards de dollars) et des décaissements (en milliards de dollars), emprunteurs moyens
Valeur de l'encours de crédit et des décaissements (en milliards de dollars), moyennes entreprises
  S1 2021 S2 2021 S1 2022 S2 2022 S1 2023
Encours de crédit 182,0 184,9 201,7 203,1 207,0
Décaissements 21,4 24,1 25,6 24,6 24,3

Source : Statistique Canada. Tableau 33-10-0013-01 — Encours de crédit aux entreprises, selon le type de fournisseur et le niveau d'autorisation.

Figure 6c : Valeur de l'encours de crédit et des décaissements (en milliards de dollars), grands emprunteurs

Valeur de l'encours de crédit et des décaissements (en milliards de dollars), grands emprunteurs
Valeur de l'encours de crédit et des décaissements (en milliards de dollars), grandes entreprises
  S1 2021 S2 2021 S1 2022 S2 2022 S1 2023
Encours de crédit 741,2 784,1 838,8 892,4 932,5
Décaissements 111,7 131,6 135,0 145,0 146,8

Source : Statistique Canada. Tableau 33-10-0013-01 — Encours de crédit aux entreprises, selon le type de fournisseur et le niveau d'autorisation.

Les données du Canadian Business Lending Index (CBLI) de PayNet indiquent en outre que les nouveaux prêts aux moyennes entreprises ont augmenté tout au long du S1 de 2023 (figure 7)Note de bas de page 11. De même, le CBLI indique que les prêts aux petites entreprises ont augmenté au cours du S1 de 2023.

Selon les données de PayNet, les défauts de paiement des petites et moyennes entreprises sont demeurés relativement inchangés au cours du S1 de 2023. Bien que le CBLI de PayNet soit une source utile pour mesurer les prêts aux entreprises, les comparaisons directes entre le CBLI et l'Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement aux entreprises devraient être limitées en raison de différences méthodologiques.

Figure 7 : Taux de défaut de paiement (en pourcentage) et Canadian Business Lending Index (CBLI) pour les petites et moyennes entreprises

Taux de défaut de paiement (en pourcentage) et Canadian Business Lending Index (CBLI) pour les petites et moyennes entreprises
Taux de défaut de paiement (en pourcentage) et Canadian Business Lending Index (CBLI) pour les petites et moyennes entreprises
Période Taux de défaut de paiement, petites entreprises Taux de défaut de paiement, moyennes entreprises CBLI, petites entreprises CBLI, moyennes entreprises
T1 2021 0,82 % 0,85 % 152,49 147,89
T2 2021 0,68 % 0,44 % 147,51 162,46
T3 2021 0,66 % 0,62 % 153,21 166,10
T4 2021 0,64 % 0,88 % 158,03 167,40
T1 2022 0,70 1,31 % 160,26 167,66
T2 2022 0,78 % 1,35 % 175,18 162,59
T3 2022 0,86 % 1,18 % 185,54 169,81
T4 2022 0,84 % 0,75 % 204,56 176,45
T1 2023 0,79 % 0,32 % 214,82 180,03
T2 2023 0,71 % 0,36 % 221,61 189,26

Remarque 1 : Les défauts de paiement sont compilés pour chaque trimestre puis divisés par l'encours moyen pour le trimestre. Le résultat est ensuite annualisé. Le CBLI est calculé en fonction du pourcentage de changement dans les nouveaux prêts admissibles entre le trimestre précédent et le trimestre actuel, pondéré en dollars, en tenant compte des prêteurs admissibles pour lesquels des données existent dans les deux trimestres. Le CBLI est calculé en fonction du pourcentage de changement dans les nouveaux prêts admissibles entre le trimestre précédent et le trimestre actuel, pondéré en dollars, en tenant compte des prêteurs admissibles pour lesquels des données existent dans les deux trimestres. Il est ensuite présenté sous forme d'indice absolu indexé de sorte que le T4 de 2007 égale 100.

Remarque 2 : Comme les données de Paynet sont mises à jour rétroactivement, il peut y avoir des différences entre les chiffres présentés dans le présent rapport et ceux des rapports antérieurs pour les mêmes périodes.

Source : PayNet inc., Canadian Business Lending Index, 2023.


Conditions de prêt selon le secteur

Les résultatsNote de bas de page 12 de l'Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement aux entreprises indiquent des différences sectorielles importantes dans la valeur des décaissements au titre du crédit aux entreprises au cours du S1 de 2023. Du S2 2022 au S1 2023, les nouveaux prêts aux entreprises ont augmenté dans les secteurs de l'industrie de la fabrication (8,6 %, 21,3 milliards de dollars), des autres industries (5,9 %, 35,5 milliards de dollars), de l'hébergement et de la restauration (7,1 %, 5,3 milliards de dollars), des services professionnels, scientifiques et techniques (4,4 %, 5,8 milliards de dollars) et du commerce de gros et de détail (1,2 %, 16,8 milliards de dollars).

En revanche, les nouveaux prêts ont diminué du S2 de 2022 au S1 de 2023 dans le secteur primaire (-3,9 %, 26,2 milliards de dollars), le transport et l'entreposage (-12,1 %, 10 milliards de dollars) et le secteur de la construction (-1,4 %, 17,6 milliards de dollars).

Le CBLI de PayNet a fait état d'augmentations au cours du S1 de 2023 dans presque toutes les industries, à l'exception des industries primaires et autres. Entre le S2 de 2022 et le S1 de 2023, l'activité de prêt aux nouvelles entreprises a augmenté dans les secteurs de la construction (5,6 %), de l'hébergement et des services de restauration (14,4 %), du commerce de gros et de détail (14,4 %), du transport et de l'entreposage (9,3 %), de la fabrication (27,1 %) et des services professionnels, scientifiques et techniques. À l'inverse, le CBLI indique que les prêts ont diminué entre le S2 de 2022 et le S1 de 2023 dans le secteur primaire (-1,7 %) et les autres industries (-2,2 %)Note de bas de page 13.

Figure 8a : Canadian Business Lending Index pour les PME et valeur des décaissements (en milliards de dollars), secteur primaire

Canadian Business Lending Index pour les PME et valeur des décaissements (en milliards de dollars), secteur primaire
Canadian Business Lending Index pour les PME et valeur des décaissements (en milliards de dollars), secteur primaire
  S1 2021 S2 2021 S1 2022 S2 2022 S1 2023
CBLI pour les PME 176,7 181,5 166.0 155,2 155,5
Décaissements 25,9 27,0 29,0 27,2 26,2

Sources : PayNet inc., Canadian Business Lending Index, 2023 et Statistique Canada. Tableau 33-10-0014-01 — Encours de crédit aux entreprises, selon le type de fournisseur et le type d'industrie.

Figure 8b : Canadian Business Lending Index pour les PME et valeur des décaissements (en milliards de dollars), secteur de la construction

Canadian Business Lending Index pour les PME et valeur des décaissements (en milliards de dollars), secteur de la construction
Canadian Business Lending Index pour les PME et valeur des décaissements (en milliards de dollars), secteur de la construction
  S1 2021 S2 2021 S1 2022 S2 2022 S1 2023
CBLI pour les PME 90,7 105,4 109,2 119,6 126,3
Décaissements 13,4 17,8 17,9 17,9 17,6

Sources : PayNet inc., Canadian Business Lending Index, 2023 et Statistique Canada. Tableau 33-10-0014-01 — Encours de crédit aux entreprises, selon le type de fournisseur et le type d'industrie.

Figure 8c : Canadian Business Lending Index pour les PME et valeur des décaissements (en milliards de dollars), secteur de la fabrication

Canadian Business Lending Index pour les PME et valeur des décaissements (en milliards de dollars), secteur de la fabrication
Canadian Business Lending Index pour les PME et valeur des décaissements (en milliards de dollars), secteur de la fabrication
  S1 2021 S2 2021 S1 2022 S2 2022 S1 2023
CBLI pour les PME 103,2 110,0 106,5 109,4 139,0
Décaissements 13,8 16,7 16,9 19,6 21,3

Sources : PayNet inc., Canadian Business Lending Index, 2023; et Statistique Canada. Tableau 33-10-0014-01 — Encours de crédit aux entreprises, selon le type de fournisseur et le type d'industrie.

Figure 8d : Canadian Business Lending Index pour les PME et valeur des décaissements (en milliards de dollars), secteurs du commerce de gros et de détail

Canadian Business Lending Index pour les PME et valeur des décaissements (en milliards de dollars), secteurs du commerce de gros et de détail
Canadian Business Lending Index pour les PME et valeur des décaissements (en milliards de dollars), secteurs du commerce de gros et de détail
  S1 2021 S2 2021 S1 2022 S2 2022 S1 2023
CBLI pour les PME 167,7 156,4 155,4 167,2 191,2
Décaissements 13,4 15,3 16,3 16,6 16,8

Sources : PayNet inc., Canadian Business Lending Index, 2023; et Statistique Canada. Tableau 33-10-0014-01 — Encours de crédit aux entreprises, selon le type de fournisseur et le type d'industrie.

Figure 8e : Canadian Business Lending Index pour les PME et valeur des décaissements (en milliards de dollars), secteur du transport et entreposage

Canadian Business Lending Index pour les PME et valeur des décaissements (en milliards de dollars), secteur du transport et entreposage
Canadian Business Lending Index pour les PME et valeur des décaissements (en milliards de dollars), secteur du transport et entreposage
  S1 2021 S2 2021 S1 2022 S2 2022 S1 2023
CBLI pour les PME 77,3 83,6 81,8 87,0 95,1
Décaissements 7,4 7,0 7,1 11,4 10,0

Sources : PayNet inc., Canadian Business Lending Index, 2023; et Statistique Canada. Tableau 33-10-0014-01 — Encours de crédit aux entreprises, selon le type de fournisseur et le type d'industrie.

Figure 8f : Canadian Business Lending Index pour les PME et valeur des décaissements (en milliards de dollars), secteur des services professionnels, scientifiques et techniques

Canadian Business Lending Index pour les PME et valeur des décaissements (en milliards de dollars), secteur des services professionnels, scientifiques et techniques
Canadian Business Lending Index pour les PME et valeur des décaissements (en milliards de dollars), secteur des services professionnels, scientifiques et techniques
  S1 2021 S2 2021 S1 2022 S2 2022 S1 2023
CBLI pour les PME 223,5 228,5 218,6 223,6 262,8
Décaissements 5,6 4,3 5,2 5,6 5,8

Sources : PayNet inc., Canadian Business Lending Index, 2023; et Statistique Canada. Tableau 33-10-0014-01 — Encours de crédit aux entreprises, selon le type de fournisseur et le type d'industrie.

Figure 8g : Canadian Business Lending Index pour les PME et valeur des décaissements (en milliards de dollars), secteur des services d'hébergement et de restauration

Canadian Business Lending Index pour les PME et valeur des décaissements (en milliards de dollars), secteur des services d'hébergement et de restauration
Canadian Business Lending Index pour les PME et valeur des décaissements (en milliards de dollars), secteur des services d'hébergement et de restauration
  S1 2021 S2 2021 S1 2022 S2 2022 S1 2023
CBLI pour les PME 120,8 126,7 119,2 116,5 133,3
Décaissements 3,3 4,2 4,6 4,9 5,3

Sources : PayNet inc., Canadian Business Lending Index, 2023; et Statistique Canada. Tableau 33-10-0014-01 — Encours de crédit aux entreprises, selon le type de fournisseur et le type d'industrie.

Figure 8h : Canadian Business Lending Index pour les PME et valeur des décaissements (en milliards de dollars), secteur des autres industries

Canadian Business Lending Index pour les PME et valeur des décaissements (en milliards de dollars), secteur des autres industries
Canadian Business Lending Index pour les PME et valeur des décaissements (en milliards de dollars), autres secteurs
  S1 2021 S2 2021 S1 2022 S2 2022 S1 2023
CBLI pour les PME 195,8 155,2 165,5 179,7 175,8
Décaissements 20,1 29,8 29,0 33,6 35,5

Remarque : La valeur des prêts accordés aux entreprises du secteur des finances et des assurances et de l'immobilier et des services de location et de location à bail n'est pas comprise dans la catégorie « autres secteurs ».

Sources : PayNet inc., Canadian Business Lending Index, 2023; et Statistique Canada. Tableau 33-10-0014-01 — Encours de crédit aux entreprises, selon le type de fournisseur et le type d'industrie.


À propos des sources principales

L'Enquête semestrielle auprès des fournisseurs de services de financement aux entreprises de Statistique Canada vise à améliorer la disponibilité de l'information sur le financement des entreprises au Canada. Cette enquête collecte des données auprès de 120 grands fournisseurs de services de financement, y compris des banques canadiennes, des coopératives de crédit et des caisses populaires, qui sont responsables de plus de 90 % des prêts aux entreprises au Canada.

L'Enquête auprès des responsables du crédit de la Banque du Canada sert à recueillir des renseignements sur les pratiques des grandes institutions financières canadiennes en matière de prêt aux entreprises. Plus particulièrement, l'enquête permet d'obtenir de l'information sur les perspectives des répondants concernant la composante tarifaire et non tarifaire des prêts aux entreprises, ainsi que sur des questions d'actualité qui intéressent la Banque du Canada. L'enquête, trimestrielle, est menée vers la fin du trimestre pour lequel les résultats sont présentés.

L'Enquête sur les perspectives des entreprises de la Banque du Canada fait la synthèse de l'information recueillie dans le cadre d'entrevues réalisées par le personnel des bureaux régionaux de la Banque auprès des responsables d'une centaine d'entreprises, choisies en fonction de la composition du produit intérieur brut du Canada. L'enquête permet à la Banque de connaître l'opinion de ces entreprises sur des sujets d'intérêt particulier (comme la demande et les pressions exercées sur la capacité de production) ainsi que sur l'évolution future de l'activité économique.

Le Canadian Business Lending Index (en anglais seulement) de PayNet se fonde sur la base de données privée de PayNet. Cette base de données sur les prêts et les baux d'entreprises est mise à jour hebdomadairement et contient à ce jour des renseignements sur plus d'un million de contrats d'une valeur dépassant les 102 milliards de dollars.