Profil des PME : bénéficiaires de prêts au titre du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes

1 Introduction

Le présent rapport présente un profil des petites et moyennes entreprises (PME) qui ont obtenu des prêts au titre du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) en 2020. Le CUEC a été lancé en avril 2020 comme volet du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Il a été conçu pour offrir des prêts sans intérêt assortis d'une radiation partielle aux petites entreprises et organismes sans but lucratif pour aider à financer leurs dépenses ne pouvant être reportées.

Les données utilisées dans le présent rapport sont tirées de l'Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises (EFCPME). Cette enquête visait à déterminer les types de financement employés par les PME et à recueillir des données sur les tentatives récentes des PME pour obtenir du nouveau financement. De plus, l'enquête recueille des données sur la croissance des PME, les activités liées à la croissance et les caractéristiques du propriétaire de l'entreprise.

Les PME du secteur privé à but lucratif employant entre 1 et 499 personnes et ayant un chiffre d'affaires annuel de 30 000 $ et plus en 2020 constituaient la population cible de l'enquête. Cette population cible de plus de 859 000 PME a été stratifiée en fonction de la situation géographique, de l'emploi et de l'industrie, et des échantillons aléatoires ont été sélectionnés dans ces strates afin de produire des estimations représentatives. L'enquête a été menée par Statistique Canada d'avril à août 2021 et l'année de référence était 2020. La taille de l'échantillon était de 19 283 PME. Pour la population principale, le taux de réponse a été établi à 56 %. De ces répondants, les bénéficiaires de prêts CUEC représentaient 65 % de toutes les PME sondées.

2 Caractéristiques de l'entreprise

L'âge des entreprises bénéficiaires de prêts au titre du CUEC suit la même répartition que celle pour l'ensemble des PME (figure 1). En général, les bénéficiaires du CUEC avaient tendance à être de jeunes entreprises; en effet, 40,8 % d'entre elles étaient en activité depuis au plus 10 ans, comparativement à 39,0 % de toutes les PME.

Figure 1 : Répartition selon l'âge de l'entreprise

Puisque les nouvelles entreprises ont tendance à être plus petites, il n'est pas surprenant que les bénéficiaires du CUEC soient plus susceptibles d'être de petites entreprises. La figure 2 montre que les bénéficiaires de prêts CUEC étaient principalement des micro-entreprises, avec 53,2 % ayant entre 1 et 4 employés. Environ 38 % des bénéficiaires de prêts CUEC étaient de petite taille, ayant entre 5 et 19 employés, alors que les entreprises de 20 employés ou plus comptaient pour un peu plus de 8 % de ces bénéficiaires.

Figure 2 : Répartition selon le nombre d'employés

La figure 3 présente la part d'entreprises qui ont fait une demande de prêt au titre du CUEC par secteur d'activité. Les secteurs^{Note en fin d'ouvrage 1} sont basés sur les catégories du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) de 2017. Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a catégorisé cinq groupes industriels particuliers, notamment le tourisme, les technologies de pointe, les technologies de l'information et des communications, les industries fondées sur le savoir et les industries de fabrication de pointe. (Il y a des chevauchements entre ces secteurs. Une liste complète des codes du SCIAN compris dans chaque groupe industriel particulier se trouve à l'annexe).

Le secteur des services d'hébergement et de restauration affichait le plus haut taux de demande au titre du CUEC (81,6 %), suivi du secteur du tourisme (77,6 %). Le secteur du tourisme comprend notamment les entreprises qui exploitent leurs activités dans les secteurs du transport, des loisirs et des spectacles. Parmi ces secteurs particuliers, les secteurs des technologies de pointe (y compris veille stratégique, conception, sécurité, logistique, transformation, Internet des objets et technologies propres) ont enregistré les taux de demande au titre du CUEC les plus faibles (53,2 %).

Figure 3 : Taux de demande au titre du CUEC par secteur d'activité

3 Financement

En 2020, 17,8 % des PME qui ont reçu des prêts au titre du CUEC ont demandé d'autres types de financement par emprunt tels que les prêts hypothécaires non résidentiels, les marges de crédit, les prêts à terme et les cartes de crédit. De ces demandes, 90,8 % ont été approuvées^{Note en fin d'ouvrage 2}. Les bénéficiaires de prêts CUEC, si on les compare à toutes les PME, étaient plus susceptibles de solliciter un financement par emprunt, mais affichaient un taux d'approbation semblable (figure 4).

Figure 4 : Taux de demande et d'approbation pour un financement par emprunt

Des quatre principaux types de financement par emprunt, les marges de crédit étaient l'outil le plus utilisé en 2020. La figure 5 illustre que 7,8 % des entreprises qui ont reçu des prêts au titre du CUEC ont tenté d'obtenir une marge de crédit. Leur taux d'approbation était également le plus bas, soit 81,2 %des demandes (figure 6).

Comme illustré à la figure 6, les prêts à terme étaient le seul type de financement par emprunt pour lequel les demandes de bénéficiaires au titre du CUEC présentaient un taux d'approbation plus élevé que celui de l'ensemble des PME. Pour les trois autres types, les bénéficiaires de prêts CUEC affichaient un taux d'approbation plus faible que celui de l'ensemble des PME.

D'après la figure 5, les prêts hypothécaires non résidentiels constituaient le dernier type de financement par emprunt auquel les PME avaient recours. Moins de 3 % des bénéficiaires de prêts CUEC et de toutes les PME en ont fait la demande. Toutefois, les demandes de bénéficiaires de prêts CUEC présentaient un taux d'approbation moins élevé que celles de l'ensemble des PME, soit une différence de 0,9 point de pourcentage, comme illustré à la figure 6.

Figure 5 : Taux de demande selon le type de financement par emprunt

Figure 6 : Taux d'approbation selon le type de financement par emprunt

4 Activités liées à la croissance

Les entreprises qui ont bénéficié de prêts CUEC ont déclaré une croissance annuelle moyenne de leurs activités dans les trois années précédentes (de 2018 à 2020) qui était semblable à celle de l'ensemble des PME, avec 38 % des PME bénéficiaires de prêts CUEC déclarant une croissance annuelle moyenne nulle ou négative du chiffre d'affaires ou des revenus, 55,3 % enregistrant une croissance de 1 à 20 % et 6,8 % affichant une croissance de 20 % ou plus (figure 7). La croissance annuelle moyenne prévue du chiffre d'affaires ou des revenus pour les PME bénéficiaires de prêts CUEC était également semblable à celle de toutes les PME au cours de la période de 2021 à 2023 (figure 8).

Figure 7 : Croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires ou des revenus, 2018‒2020

Figure 8 : Croissance annuelle moyenne prévue du chiffre d'affaires ou des revenus, 2021‒2023

En 2020, les PME bénéficiaires de prêts CUEC étaient également semblables à toutes les PME au chapitre de l'innovation^{Note en fin d'ouvrage 3} , de l'adoption de technologies de pointe^{Note en fin d'ouvrage 4} et de droits de propriété intellectuelle (PI) détenus^{Note en fin d'ouvrage 5}. Parmi les PME bénéficiaires de prêts CUEC, 33,1 % ont adopté au moins une nouvelle technologie au cours des trois dernières années, comparativement à 33,7 % de toutes les PME (figure 9). De la même façon, 30,9 % des PME détentrices de prêts CUEC ont mis en œuvre au moins un type d'innovation dans les trois dernières années, comparativement à 28,4 % de l'ensemble des PME. En date de 2020, 14,7 % des PME bénéficiaires de prêts CUEC détenaient les droits d'au moins un type de propriété intellectuelle, comparativement à 15,5 % de l'ensemble des PME. En 2020, les PME bénéficiaires de CUEC étaient également plus susceptibles que l'ensemble des PME à disposer d'une présence en ligne (62,8 % comparativement à 58,5 %).

Figure 9 : Droits de propriété intellectuelle, innovation et adoption de technologies

En outre, les PME bénéficiaires de prêts CUEC étaient plus susceptibles que l'ensemble des PME de faire état de leurs intentions d'agrandir et d'attentes en matière de croissance. En 2020, 80 % des PME bénéficiaires de prêts CUEC ont exprimé l'intention de prendre de l'expansion dans de nouveaux marchés au cours de la période de 2021 à 2023, comparativement à 76,8 % de l'ensemble des PME (figure 10).

Figure 10 : Intention de prendre de l'expansion dans de nouveaux marchés entre 2021 et 2023

Les trois principaux obstacles à la croissance des entreprises, déclarés par les PME bénéficiaires de prêts CUEC en 2020, étaient la hausse du coût des intrants, le recrutement et le maintien en poste d'employés qualifiés et la pénurie de main-d'œuvre (figure 11)^{Note en fin d'ouvrage 6}. Les PME bénéficiaires de prêts au titre du CUEC étaient plus susceptibles de déclarer ces difficultés comme des obstacles majeurs que l'ensemble des PME. En 2020, 35,2 % des PME bénéficiaires de prêts CUEC ont déclaré la hausse du coût des intrants comme un obstacle majeur à la croissance, comparativement à 30,6 % de l'ensemble des PME. Pour ce qui est du recrutement et du maintien en poste d'employés qualifiés, 32,2 % des PME bénéficiaires de prêts CUEC et 27,9 % de l'ensemble des PME ont déclaré que ce problème était un obstacle majeur à la croissance de l'entreprise. Les PME bénéficiaires de prêts CUEC (28,7 %) étaient également plus susceptibles que l'ensemble des PME (25 %) de déclarer que la pénurie de main-d'œuvre était un obstacle majeur à la croissance. L'obtention d'un financement arrivait en dernier des obstacles majeurs déclarés à la fois par les PME bénéficiaires de prêts CUEC et l'ensemble des PME (9,5 % et 11,2 %, respectivement).

Figure 11 : Trois principaux obstacles à la croissance des PME bénéficiaires de prêts CUEC

5 Caractéristiques du propriétaire et du décideur principal

La répartition de PME bénéficiaires de prêts CUEC selon l'âge du décideur principal ressemble, encore une fois, à celle de l'ensemble des PME, avec les premières affichant une proportion légèrement plus élevée de jeunes décideurs principaux de 39 ans ou moins et une distribution légèrement plus faible de décideurs principaux âgés de 65 ans et plus (figure 12).

Figure 12 : Âge du principal décideur

La figure 13 illustre la proportion de PME bénéficiaires de prêts CUEC détenues par des propriétaires majoritaires. Les PME qui sont détenues majoritairement par des membres des minorités visibles affichaient la part la plus élevée de bénéficiaires de prêts CUEC (75 %), alors que les PME détenues majoritairement par des Autochtones^{Note en fin d'ouvrage 7} présentaient la part la plus faible (52 %). La plus faible participation des entreprises détenues par des Autochtones pourrait s'expliquer en partie par le fait que bon nombre de ces entreprises ont reçu des prêts identiques (prêts sans intérêt allant jusqu'à 30 000 $ et contributions non remboursables allant jusqu'à 10 000 $) auprès d'institutions financières autochtones.

Figure 13 : Prêts CUEC selon le type de propriétaire majoritaire

Les décideurs principaux des PME bénéficiaires de prêts CUEC avaient à peu près le même nombre d'années de scolarité et d'expérience que ceux de l'ensemble des PME. Comme on le voit à la figure 14, 13,7 % des décideurs principaux de PME bénéficiaires de prêts CUEC détenaient une maîtrise ou un diplôme de niveau supérieur, 56 % détenaient un diplôme d'un collège, d'un cégep ou d'une école de métier ou un baccalauréat et 30,3 % avaient un diplôme d'études secondaires ou moins.

Au chapitre de l'expérience, 74 % des décideurs principaux des PME bénéficiaires de prêts CUEC avaient plus de 10 ans d'expérience en tant que gestionnaire ou propriétaire d'une entreprise, 20,7 % avaient 5 à 10 ans d'expérience et 5,3 % avaient moins de 5 ans (figure 15).

Figure 14 : Plus haut degré de scolarité atteint par le principal décideur

Figure 15 : Années d'expérience du décideur principal

6 COVID-19

La pandémie de COVID-19 a constitué un des principaux défis auxquels les entreprises ont fait face en 2020 et bon nombre d'entreprises ont dû fermer leurs portes temporairement. Comme illustré à la figure 16, les PME bénéficiaires de prêts CUEC en 2020 étaient plus susceptibles de fermer leurs portes temporairement en raison de la pandémie de COVID-19 (39,8 %) que l'ensemble des PME (33,4 %). Toutefois, dans le cas des entreprises qui ont fermé leurs portes temporairement, le nombre moyen de semaines de fermeture étaient semblables pour les PME bénéficiaires de prêts CUEC et l'ensemble des PME (12 semaines).

Figure 16 : Fermetures temporaires en raison de la pandémie de COVID-19

Les PME bénéficiaires de prêts CUEC ont soumis des demandes au titre d'autres programmes tout au long de la pandémie, tels que la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) et l'Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC). Autour de 54,6 % des PME bénéficiaires de prêts CUEC ont également soumis une demande au titre de la SSUC, alors que 17,6 % ont également soumis une demande au titre de l'AUCLC.

Figure 17 : Demandes au titre d'autres programmes liés à la COVID soumises par les bénéficiaires de prêts CUEC

7 Conclusion

Annexe : Codes SCIAN inclus dans les cinq groupes industriels particuliers

• Le secteur Tourisme regroupe les entreprises codées selon le SCIAN : 4811, 4812, 4821, 4831, 4832, 4851, 4852, 4853, 4854, 4855, 4859, 4871, 4872, 4879, 51213, 5615, 7111, 7112, 7115, 7121, 7131, 7132, 7139, 7211, 721114, 721198, 721211, 721212, 7224, 7225
• Le secteur Technologies de l'information et des communications regroupe les entreprises codées selon le SCIAN : 3341, 3342, 3343, 3344, 3346, 4173, 5112. 5182, 5415, 8112
• Le secteur Industries fondées sur le savoir regroupe les entreprises codées selon le SCIAN : 325410, 333310, 334110, 334210, 334220, 334290, 334310, 334410, 334511, 334512, 335920, 336410, 511210, 512110, 512190, 515210, 517310, 517410, 517911, 517919, 518210, 541360, 541370, 541510, 541620, 541690, 541710, 541990
• Le secteur Industries de fabrication de pointe regroupe les entreprises codées selon le SCIAN : 3111–3116, 3117, 3118, 3119, 3212, 3219, 3221, 3222, 3251, 3253, 3254, 3259, 3261, 3331, 3332, 3333, 3335, 3339, 3345, 3391,32192, 32221, 32532, 32611, 33243, 33311, 541711, 5612
• Le secteur Industries de technologies de pointe regroupe les entreprises codées selon le SCIAN : 22131, 23711, 32411, 4173, 5111, 5112, 5171, 5172, 5174, 5179, 5182, 5415, 56291, 71, 8112, 92411