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© Sa Majesté le Roi du Chef du Canada, représentée par le ministre de l'Industrie, 2025
Cat. N° Iu62-2F-PDF
ISSN : 1913-0171
Also available in English under the title 2024 Canadian ICT Sector Profile
Version PDF
Aperçu du secteur des TIC en 2023
| Revenus | PIB | Exportations (biens) |
Exportations (services) |
|
|---|---|---|---|---|
|
Taille
|
298 Milliards $ | 131,6 Milliards $ | 11,3 Milliards $ |
36,8 Milliards $ |
| Valeur de croissance 2024 | +1,8 % | +0,7 % | -3,6 % | +10,7 % |
| Part de l’économie | S.O. | 5,8 % | 1,4 % | 27,0 % |
|
48 393 entreprises
|
||
| Innovation | Valeur de croissance 2024 | Part de l’économie |
|---|---|---|
| 15,0 milliards $ en dépenses en R-D | +5,8 % | 45,4 % |
|
59,6 % des employés ont un diplôme universitaire
|
||
| Effectif | Valeur de croissance 2024 | Part de l’économie |
|---|---|---|
| 802 913 travailleurs | -1,2 % | 3,9 % |
| 103 460 $ de salaire moyen annuel | +7,0 % | S.O. |
|
Salaire moyen annuel supérieur de 57,8 % à la moyenne canadienne |
||
Tendances des sous secteurs
| Recettes (milliards $) | Niveau d'emploi | PIB (millards $) | R-D (milliards $) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | TCAC 5 années | 2024 | TCAM 5 années | 2024 | TCAM 5 années | 2024 | TCAC 5 années | |
| Fabrication des TIC | 10 737 | 2,1 % | 32 057 | -1,7 % | 3 903 | 0,6 % | 908 | 5,1 % |
| Logiciels et services informatiques | 147 494 | 10,0 % | 594 202 | 5,7 % | 75 676 | 8,4 % | 9 975 | 12,7 % |
| Services de communications | 68 590 | 0,9 % | 118 138 | -2,1 % | 43 234 | 2,4 % | 1 437 | -0,5% |
| Commerce de gros des TIC | 70 947 | 5,7 % | 58 516 | 0,5 % | 8 820 | 3,5 % | 2 599 | 16,2% |
Répercussion des TIC sur l’économie et l’emploi (2024)
| Impact sur le pib canadien (millions $) | Impact sur l’emloi au Canada (personnes) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct | Indirect | Induit | Total | Direct | Indirect | Induit | Total | |
| Fabrication des TIC | 3 903 | 1 728 | 1 643 | 7 275 | 31 957 | 15 699 | 14 997 | 62 653 |
| Logiciels et services informatiques | 75 676 | 36 222 | 45 165 | 157 064 | 485 906 | 280 204 | 272 102 | 1 030 608 |
| Services de communications | 43 234 | 15 689 | 10 578 | 69 501 | 117 138 | 94 614 | 60 178 | 271 930 |
| Commerce de gros des TIC | 8 820 | 2 682 | 4 179 | 15 681 | 57 616 | 21 352 | 28 612 | 107 579 |
| Total du secteur des TIC | 131 633 | 56 322 | 61 565 | 249 521 | 692 617 | 411 868 | 375 888 | 1 472 770 |
Le secteur des TIC a d’importantes répercussions sur l’économie et l’emploi. Chaque emploi direct dans le secteur des TIC crée 1,1 emploi de plus au sein de l’économie canadienne, et chaque million de dollars de PIB direct généré par le secteur des TIC génère 895 580 $ de PIB supplémentaire pour le Canada. Dans le secteur des TIC, les logiciels et les services informatiques génèrent le multiplicateur d’impact le plus élevé en matière de PIB, tandis que les services de communication ont le multiplicateur d’impact le plus élevé en matière d’emploi (multiplicateur de 1,3).
ICT Sector Industries
Fabrication des TIC
- Matériel informatique et périphérique
- Matériel de communication
- Composants électroniques
- Matériel audio et vidéo
- Supports magnétiques et optiques
Logiciels et services informatiques
- Éditeurs de logiciels
- Conception de systèmes informatiques
- Traitement de données
- Réparation et entretien de matériel électronique et de matériel de précision
Commerce de gros des TIC
- Grossistes-marchands d’ordinateurs, de périphériques et de logiciels de série
- Grossistes-marchands de composants électroniques, et de matériel et fournitures de navigation et de communication
Services de communications
- Entreprises de télécommunications sans fil
- Télécommunications par fil
- Câblodistribution et autres activités de distribution d’émissions de télévision
Structure de l'industrie
Il y a plus de 48 390 entreprises dans le secteur des TIC au Canada, et la grande majorité (plus de 44 870) fait partie des industries des logiciels et des services informatiques. Le secteur des TIC est composé essentiellement de petites entreprises; en fait, environ 41 000 d’entre elles emploient moins de 10 personnes. Il existe 153 grandes entreprises qui emploient plus de 500 personnes, y compris les filiales d’entreprises multinationales étrangères. Le secteur manufacturier se démarque en tant que sous‑secteur ayant une plus grande proportion de grandes entreprises. En 2024, 8,7 % des entreprises de fabrication de TIC comptaient au moins 100 employés, alors que cette part n’était que de 1,7 % dans l’ensemble du secteur des TIC.
Figure 1 : Entreprises par sous-secteur des TIC , 2024
Figure 2 : Secteur des TIC : Répartition par taille d'entreprise, 2024
Contribution au PIB
En 2024, le PIB du secteur des TIC s'élevait à 131,6 milliards de dollars (en dollars constants de 2017), ce qui représente 5,8 % du PIB national, poursuivant une tendance à l'augmentation de sa part du PIB national. Le secteur des TIC représente 19,0 % de la croissance du PIB national entre 2019 et 2024.
Depuis 2019, le secteur des TIC affiche une croissance annuelle plus forte que l’ensemble de l’économie. En moyenne, le taux de croissance annuel composé dans ce secteur a été de 5,0 % sur une période de cinq ans, comparativement à 1,7 % pour l’ensemble de l’économie.
La croissance du secteur s’est poursuivie en 2024 avec une hausse du PIB de 0,7 %, ce qui a cessé de dépasser l'économie canadienne, qui a progressé de 1,6 %, pour la première fois en 10 ans. Bien que le secteur des TIC ait connu une croissance positive en 2024, la fabrication de TIC et les services informatiques et de logiciels ont connu des contractions de production de 3,2 % et 0,6 %, respectivement. Dans la même période, des services de communication et le commerce de gros de TIC, ont progressé de 2,1 % et de 8,2 %, respectivement. La croissance annuelle du PIB dans les industries des TIC variait considérablement. Les entreprises de semi-conducteurs et d'autres composants électroniques (-8,4 %) et les entreprises de la fabrication et de la reproduction de supports magnétiques et optiques (-7,1 %) ont enregistré la plus forte baisse annuelle du PIB en 2024. Les secteurs des logiciels et des services informatiques ont connu une croissance positive dans le secteur des infrastructures informatiques et du traitement des données, avec une croissance annuelle de la production de 2,6 %.
Figure 3 : PIB par sous-secteur des TIC , 2024
(Total : 131,6 milliards $)
Figure 4 : PIB du secteur des TIC , 2020-2024
(dollars constants de 2017)
Recettes
Les revenus du secteur des TIC ont atteint environ 298 milliards de dollars en 2024. La croissance en 2024 devrait être concentrée dans le commerce de gros des TIC, en hausse de 15,6 %. Les sous-secteurs des logiciels et des services informatiques (-1,9 %), de la fabrication de TIC (-8,5 %) et des services de communication (-0,9 %) devraient tous connaître une baisse des revenus.
De 2020 à 2024, les recettes du secteur des TIC sont passées de 228 milliards de dollars à 298 milliards de dollars, une hausse de 35 %. Au cours de la même période de cinq ans, les services de communications ont vu leurs revenus augmenter de 4,7 %. Pour leur part, d’autres sous-secteurs des TIC ont affiché des gains plus importants : les sous-secteurs des logiciels et services informatiques, du commerce de gros et de la fabrication des TIC ont enregistré des hausses de 60,8 %, de 32,1 % et de 10,8 % respectivement. Pendant cette période, les services liés à la fabrication de TIC, au commerce de gros de TIC et aux communications ont vu leurs parts de revenus dans les TIC chuter respectivement de 4,4 % à 3,6 %, de 24,3 % à 23,8 % et de 29,7 % à 23,0 %. Cela met en évidence la domination croissante du sous-secteur des logiciels et des services informatiques au sein du secteur des TIC.
Figure 5 : Recettes par sous-secteur des TIC , 2024
(Total : 298 milliards $)
Figure 6 : Recettes des TIC , 2020-2024
Exportations
Le sous-secteur de la fabrication des TIC au Canada dépend fortement du marché d’exportation, qui a été réduit en raison de la baisse de l’activité économique causée par les effets de la COVID-19 tout au long de 2020 et de 2021. Les produits des TIC représentent près de 1,4 % du total des exportations canadiennes, contre 2 % avant la pandémie. Les exportations canadiennes totales de biens liés aux TIC restent aux niveaux de 2019, à 11,3 milliards de dollars en 2024.
Cette même année, la plus forte croissance de TIC a été celle des équipements de communications sans fil et des équipements informatiques et périphériques, en hausse de 4,4 % et 3,3 %, respectivement. Les autres équipements de communication ont également augmenté, en hausse de 6,9 %, mais d'une petite valeur des exportations, de 485 millions de dollars à 518 millions de dollars.
Figure 7 : Exportations de biens des TIC par groupe de produits, 2024 (Total : 11,3 milliards $)
Au cours de la période de cinq ans se terminant en 2024, les exportations de biens de TIC ont augmenté de 3,6 %, alors que les importations ont augmenté de 12,6 % au cours de la même période. Depuis 2019, les exportations de matériel informatique et périphérique ont connu la plus forte baisse (-8,5 %), suivies par la fabrication d'autres équipements de communication (-6,1 %). L’exportation de tous les autres biens liés aux TIC a augmenté au cours de la période de cinq ans.
Les exportations de produits des TIC aux États‑Unis ont augmenté de 3,6 % en 2024, à environ 7,6 milliards de dollars (soit 67,0 % de toutes les exportations canadiennes de produits des TIC). Avant la pandémie, les États-Unis représentaient 70 % de toutes les exportations de biens de TIC du Canada. En 2024, les exportations vers la région de l’Asie‑Pacifique ont diminué de 22,4 %, tandis que les exportations vers l’Union européenne et le Royaume-Uni ont légèrement diminué en baisse de 3,5 %. La région Asie-Pacifique représentait 11,4 % de toutes les exportations canadiennes de biens de TIC, tandis que l’Union européenne et le Royaume-Uni n’en représentaient que 10,6 %. Les exportations vers tous les autres pays ont également augmenté en 2024 (+10,7 %), pour atteindre une part de 11,0 %.
Figure 8 : Exportations de biens des TIC par région, 2024
(Part du total)
Figure 9 : Exportations totales – biens et services des TIC ,
2019-2024 (milliards $)
Bien que le secteur des TIC soit axé sur le marché intérieur, il offre également une importante contribution à l’augmentation de la diversification des exportations. En 2023, les exportations de services de communications ont augmenté 1,8 %, pour atteindre 2,1 milliard de dollars, tandis que les logiciels et services informatiques ont connu une hausse de 0,4 %, pour atteindre 31,1 milliards de dollars. Les exportations ont représenté près de 21 % des recettes du sous-secteur des logiciels et services informatiques, et 3 % de celles du sous-secteur des services de communications. Dans l’ensemble, les exportations de services des TIC s’élevaient à 33,2 milliards de dollars en 2023 et devaient atteindre 35,5 milliards de dollars en 2024.
Les exportations canadiennes globales de biens et services liés aux TIC ont suivi un taux de croissance annuel cumulé de 8,8 % de 2018 à 2023, pour atteindre 45,0 milliards de dollars et devraient atteindre près de 46,8 milliards de dollars en 2024.
Recherche et développement
Le secteur des TIC est le plus important exécutant de R‑D privé au Canada. En 2023, le secteur représentait 45,0 % de toutes les dépenses de R‑D du secteur privé canadien et devrait en représenter 45,4 % en 2024. Les dépenses en recherche et développement du secteur des TIC ont totalisé 14,1 milliards de dollars en 2023 et les intentions de dépenses en R-D s'élèvent à 15 milliards de dollars pour 2024. En 2024, les dépenses de R-D devraient diminuer pour la fabrication de TIC (-2,5 %) et le commerce de gros de TIC (-1,6 %), mais augmenter pour toutes les autres industries des TIC. On prévoit que les services de communication et d’hébergement de données prévoient une augmentation des dépenses de R-D de 3,7 %, tandis que les plus fortes augmentations devraient concerner l'édition de logiciels (+7,2 %) et de la conception de systèmes informatiques (+9,9 %).
Figure 10 : Dépenses en R-D par industrie des TIC , 2024
(Total : 14,96 milliards $)
Emplois
La croissance de l’emploi dans le secteur des TIC dépasse celle de l’ensemble de l’économie depuis de nombreuses années (2013 à 2023). Entre 2018 et 2023, la croissance annuelle moyenne des TIC a été de 4,5 %, mais de 1,5 % pour l’ensemble de l’économie. Toutefois, en 2024, le secteur des TIC a connu une baisse de l’emploi de 1,2 %, alors que la croissance de l’ensemble de l’économie n’équivalait qu’à 1,0 %. En 2024, plus de 802 900 personnes travaillaient dans le secteur des TIC, ce qui constitue plus de 3,9 % des emplois au Canada.
Le rendement du secteur pour 2024 a été marqué par une augmentation respectivement de 2,5 % et 0,3 % des effectifs en infrastructures informatiques et de la main-d’œuvre en conception de systèmes informatiques. Les niveaux d’emploi dans les sous-secteurs des services de communication et du commerce de gros des TIC ont diminué respectivement de 3,3 % et de 1,6 %, tandis que l’emploi dans l’édition de logiciels et fabrication de TIC ont chuté respectivement de 5,4 % et 5,6 %.
Figure 11 : Niveau d'emploi du secteur des TIC , 2020-2024
Entre 2019 et 2024, la croissance totale de l'emploi dans les logiciels et les services informatiques a dépassé la croissance globale dans le secteur des TIC (33,1 % contre 19,8 %). L'effectif total du secteur des TIC est passé de 670 425 en 2019 à 802 900 en 2024. La part de l'emploi dans les logiciels et les services informatiques est passée de 67 % à 74 % au cours de la même période, ce qui reflète la proportion croissante d'entreprises de services dans le secteur des TIC par rapport aux autres sous-secteurs et la demande croissante de services de TIC.
Figure 12 : Emploi par sous-secteur des TIC , 2024
(Total : 802 913 travailleurs)
Études
Le secteur des TIC se caractérise par une main-d'œuvre à forte intensité de connaissances, 60 % de ses travailleurs étant titulaires d'un diplôme universitaire, comparativement à 35 % dans l'ensemble des industries canadiennes. Le sous-secteur des logiciels et des services informatiques emploie la plus grande proportion de travailleurs ayant fait des études universitaires dans le secteur des TIC (64,9 %).
Figure 13 : Pourcentage de travailleurs détenant un diplôme universitaire par catégorie d'industrie, 2023
Salaires
Les employés du secteur des TIC gagnaient en moyenne plus de 103 460 $ par année. En 2024, ils ont gagné 57,8 % de plus que la moyenne de l'ensemble de l'économie, en hausse par rapport à la prime de 46,2 % en 2020.
Les personnes qui gagnent le plus dans le domaine des TIC sont celles qui travaillent dans les sous-secteurs des logiciels, des services informatiques et du commerce de gros. Bien que leurs salaires moyens soient les plus bas dans le secteur des TIC, les employés des sous-secteurs des services de communication et de la fabrication de TIC gagnent toujours respectivement 33,2 % et 27,7 % de plus que la moyenne nationale en 2024.
De 2019 à 2024, le salaire moyen dans le secteur des TIC a augmenté de 5,0 % par année, comparativement à une moyenne de 3,2 % pour les salaires dans l'ensemble de l'économie.
Figure 14 : Gains annuels moyen par catégorie d'industrie, 2024
Productivité du travail
Figure 15 : Productivité du travail par catégorie d'industrie, 2024
La productivité du travail, c'est-à-dire le rapport entre la valeur ajoutée réelle et les heures travaillées, est plus élevée (+46 %) pour le secteur des TIC que pour la moyenne de toutes les industries. La productivité du travail dans le secteur des TIC a repris sa croissance en 2024, augmentant de 11,7 %, après avoir diminué de 1,2 % en 2023 et de 8,0 % par rapport au niveau observé il y a cinq ans.
D'une année à l'autre, la productivité du travail a diminué de 1,8 % pour la fabrication de TIC et de 12,2 % pour les services de TIC. Les services de communication, en hausse de 4,1 % en 2024, affichaient la productivité du travail la plus élevée (179,3), suivis de l'infrastructure informatique et du traitement des données (102,3 %), en hausse de 4,3 %, et de l'édition de logiciels (88,9 %, en hausse de 2,3 %).
PME du secteur des TIC
Les petites et moyennes entreprises (PME) représentent environ 49 % des revenus et 61,6 % de tous les emplois dans le secteur des TIC (à l'exclusion des services de communication), employant 355 360 personnes dans le pays en 2023. Ces PME représentent environ 99,4 % des entreprises du secteur des TIC.
Figure 16 : Pourcentage d'entreprises vendant à l'emplacement, 2023
Les PME des TIC sont moins axées sur leur région locale pour les ventes que toutes les PME. Les PME des TIC sont deux fois plus susceptibles d'exporter que l'ensemble des PME; 31,1 % des PME des TIC ont réalisé des ventes à l'extérieur du Canada en 2023, comparativement à 15,1 % pour l'ensemble des PME. Les exportations représentent 20,1 % des ventes des PME des TIC, comparativement à 5,6 % de la valeur des ventes de l'ensemble des PME. Les PME exportatrices de TIC étaient les plus susceptibles d'exporter des services (72,7 %), suivies des biens et services (17,6 %), 9,7 % n'exportant que des biens.
Les PME du secteur des TIC sont innovantes : 41,8 % d’entre elles ont mené une activité d’innovation en 2023, contre 27,1 % de l’ensemble des PME. L’activité d’innovation la plus courante pour les entreprises du secteur des TIC était l’innovation produit (32,1 %), suivie de l’innovation organisationnelle (8,5 %), de l’innovation de procédé (8,3 %) et de l’innovation marketing (8,2 %).
Les PME des TIC sont les premières à adopter les technologies de pointe. En 2023, 77,1 % des PME des TIC ont déclaré avoir adopté au moins une technologie de pointe au cours des trois dernières années, comparativement à 50,9 % de l'ensemble des PME. Les technologies les plus largement adoptées par les PME des TIC étaient les solutions logicielles d'affaires ou d'entreprise (55,0 %), les systèmes de sécurité et d'authentification des technologies de l'information (TI) (37,8 %) et les logiciels d'affaires propres à l'industrie (26,3 %).
En 2023, 29,0 % des PME des TIC détenaient au moins un type de propriété intellectuelle (marques de commerce, brevets, dessins industriels, secrets commerciaux ou accords de non-divulgation), comparativement à 15,4 % des PME; 78 % des PME des TIC déclarent connaître au moins un type de propriété intellectuelle, comparativement à 53,7 % de l'ensemble des PME. La propriété intellectuelle (PI) la plus couramment détenue par les PME des TIC, selon cette enquête, était les accords de non-divulgation et les marques de commerce enregistrées.
Les logiciels sont protégés par le droit d'auteur, mais ce sondage a indiqué le droit d'auteur ou les logiciels originaux comme options de propriété intellectuelle; cela a peut-être réduit les taux de réponse positive des PME des TIC. Selon Statistique Canada, le secteur des TIC (y compris les services de communication) représente 80,7 % de tous les paiements d'entreprises reçus pour la PI et d'autres services technologiques au Canada. Plus de 77 % de la valeur des paiements de PI au secteur des TIC sont pour des logiciels originaux (d'une valeur de 8,1 milliards de dollars en 2022).
Sources de données
- Entreprises :
- Calculs de ISDE basés sur le Registre des entreprises de Statistique Canada.
- Recettes :
- Fabrication : Statistique Canada, tableau 16-10-0117-01.
- Logiciels et services informatiques : Statistique Canada, tableau 22-10-0087-01 et tableaux spéciaux.
- Services de communications : Statistique Canada, tableau 22-10-0003-01.
- Commerce de gros : Statistique Canada, tableau 20-10-0077-01.
- Les données pour la plus récente année sont des estimations d’ ISDE (pour tous les secteurs des TIC ).
- PIB :
- Statistique Canada, tableaux spéciaux.
- Emploi :
- Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH) pour le nombre de salariés, et Enquête sur la population active (EPA) pour le nombre de travailleurs autonomes (tableaux spéciaux).
- Recherche et développement :
- Statistique Canada, tableau 27-10-0333-01.
- Études :
- Statistique Canada, Enquête de la population active (tableaux spéciaux).
- Salaires :
- Calculs d’ ISDE basés sur les tableaux 14-10-0202-01 et 14-10-0204-01de Statistique Canada.
- Exportations :
- Biens : Calculs d’ ISDE basés sur des données provenant de Données sur le commerce en direct.
- Services : Statistique Canada, tableau 36-10-0006-01.
- Répercussion sur l’économie et l’emploi :
- Calculs d’ISDE basés sur PIB (tableaux spéciaux), emplois (Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH)) et Statistique Canada, multiplicateurs d’entrée-sortie, tableau 36-10-0594-01.
- Productivité du travail :
- Statistique Canada. Tableau 36-10-0480-01 Productivité du travail par industrie du secteur des entreprises.
- PME du secteur des TIC :
- Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2024. Le sondage porte sur les entreprises qui comptent de 1 à 499 employés et dont le chiffre d'affaires annuel est d'au moins 30 000 $. Pour le secteur des TIC, il exclut les services de communication (SCIAN 517) de sa définition.
- Statistique Canada. Tableau 27-10-0349-01 Paiements versés et reçus des entreprises pour la propriété intellectuelle et d'autres services technologiques, selon le groupe industriel, selon la Classification des industries de l'Amérique du Nord.