Profil des PME 2023 : Industries touristiques au Canada

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises 2023.

9. Activités de financement

Accès au crédit et approbation

En 2017, 47,1 % des PME ont demandé un financement externe^{Note de bas de page 15} , les secteurs de production de biens comme la fabrication et l'extraction de ressources comptant sur ce financement plus fréquemment que les secteurs de production de services, comme le tourisme. Plus de 61 % des entreprises de fabrication et 56 % des entreprises d'extraction de ressources (agriculture, foresterie, pêche, chasse, exploitation minière, extraction de pétrole et de gaz) ont déclaré avoir besoin de financement externe en 2017, tandis que ce taux était seulement de 45,9 % pour le secteur du tourisme canadien (un secteur plus intensif en main-d'œuvre).

En 2020, en raison des conditions d'exploitation difficiles attribuables à la pandémie de COVID-19, le pourcentage d'entreprises ayant demandé un financement externe a été nettement plus élevé dans l'ensemble de l'économie (il convient également de noter que les programmes de soutien, en particulier le CUEC, ont également rendu le financement beaucoup plus accessible). En fait, 82,4 % de toutes les PME ont demandé un certain degré de financement externe en 2020, par rapport à une moyenne de 88,9 % pour les PME touristiques (tableau 8). Les PME dans les secteurs de l'hébergement et des services de restauration ont déclaré le besoin le plus élevé, à 90,4 %.

En 2023, les PME demandant un financement externe sont revenues à des niveaux proches de ceux de 2017, atteignant 49,3 % de toutes les PME et 51,6 % pour les PME touristiques. Les PME touristiques dans l'industrie des arts, spectacles et loisirs (66,9 %) étaient plus susceptibles d'avoir besoin d'un financement externe en 2023.

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises

Parmi les entreprises qui ont déclaré ne pas avoir demandé de financement externe en 2023, la raison la plus courante était que le financement externe n'était pas nécessaire (66,9 % pour les PME touristiques et 81,4 % pour les PME de l'ensemble des industries). De plus, 13,2 % des PME touristiques qui n'ont pas demandé de financement externe estimaient que le coût du financement était trop élevé, soit le double de celui de l'ensemble des PME, soulignant l'augmentation des taux d'intérêt tout au long de l'année, ainsi que le fait qu'un plus grand nombre de PME touristiques étaient déjà titulaires d'un endettement élevé acquis durant les années de pandémie.

Depuis 2020, le montant du financement autorisé a considérablement changé. En 2020, le financement gouvernemental (sous forme de prêts, de subventions ou d'aides) était la source de financement la plus importante compte tenu des soutiens fournis pendant la pandémie. C'était particulièrement vrai pour les PME touristiques, comme elles étaient parmi les PME les plus touchées de l'économie. Près de 10 % du financement gouvernemental accordé est allé aux PME touristiques (et ce chiffre était plus élevé en 2021 alors que la pandémie se poursuivait).

En 2023, le financement par emprunt et le crédit commercial étaient les sources de financement les plus importantes utilisées par les PME touristiques (figure 8). En 2023, seulement 7,7 % des PME touristiques ont demandé un financement gouvernemental (tableau 9). Ainsi, seulement 118 millions de dollars en financement gouvernemental ont été fournis aux PME touristiques, représentant seulement 3,6 % de tout le financement gouvernemental accordé aux PME dans l'ensemble de l'économie^{Note de bas de page 16} .

Figure 8 : Part du financement total autorisé pour les PME du tourisme en 2023, par instruments de financement

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises

En 2023, parmi les PME touristiques dont les demandes de financement par emprunt ont été refusées, la principale raison citée était des ventes ou des flux de trésorerie insuffisants(37,2 %), ce qui est cohérent avec les années précédentes. Toutefois, seulement 12,4 % d'entre elles ont indiqué que le prêteur avait refusé la demande parce que le projet était considéré comme trop risqué, ce qui est largement inférieur au taux de 24,3 % enregistré en 2020; de plus, un plus grand nombre de PME touristiques (26,0 %) ont cité d'autres raisons, y compris un endettement élevé.

Il est intéressant de noter que presque toutes les PME de l'industrie de l'hébergement (95,2 %) ont cité de mauvais antécédents en matière de crédit ou un manque d'antécédents, près de la moitié des PME en restauration (42,2 %), et plus des trois quarts des PME en transport ont cité des ventes ou des flux de trésorerie insuffisants.^{Note de bas de page 17} Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont mis en œuvre de nouvelles règles d'admissibilité pour les programmes de financement existants et créé de nouveaux programmes de financement temporaires, ce qui pourrait expliquer l'augmentation du recours aux institutions gouvernementales comme fournisseurs de financement par emprunt de 2017 à 2020. La plupart de ces programmes et soutiens sont en train d'être supprimés, ce qui explique également la forte baisse du recours au gouvernement comme fournisseur d'emprunts.

Fournisseur principal de financement par emprunt

En 2023, la majorité du financement par emprunt a été recherchée auprès des banques à charte ou des coopératives de crédit nationales, peu importe le secteur. De plus, la part accrue de financement par emprunt obtenu par l'intermédiaire des institutions gouvernementales observée en 2020 est revenue aux niveaux d'avant la pandémie, ce qui est indicatif des conditions uniques des années de pandémie (figure 9). Une autre tendance qui a commencé à prendre de l'ampleur en 2023 était la part accrue du financement par emprunt provenant de prêteurs non conventionnels ou en ligne^{Note de bas de page 18} , qui avait atteint 2,2 % des PME de l'économie globale et 4,7 % des PME touristiques, alors que ces chiffres étaient inférieurs à 1,0 % en 2020 et pratiquement inexistants les années précédentes.

Figure 9 : Fournisseurs de financement par emprunt, 2020 et 2023

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises

De 2014 à 2020, l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les prêteurs rejetaient les demandes de financement des PME touristiques était que le projet était trop risqué ou que l'entreprise opérait dans une industrie instable^{Note de bas de page 19} , et les PME touristiques ont déclarées ces raisons à des taux plus élevés que les PME de l'ensemble de l'économie. Vu cette perception de risque^{Note de bas de page 20} , les PME touristiques pourraient avoir davantage compté sur des institutions gouvernementales comme la Banque de développement du Canada (BDC) pour obtenir un financement externe ou sur des programmes comme le Programme de financement des petites entreprises du Canada pour accéder à des garanties d'emprunt. Bien que cette perception du risque ait diminué en 2023, les PME touristiques continuaient de représenter une part importante des portefeuilles respectifs de ces sources de financement gouvernemental.

Montant du financement, modalités

En moyenne, le ratio de financement autorisé par rapport au financement demandé était supérieur à 80 % pour les PME touristiques. En décomposant selon la source, cela signifie qu'une entreprise touristique a reçu 83,7 % du montant du financement par emprunt qu'elle a demandé, et 95,4 % du montant du financement par crédit-bail qu'elle a demandé. Ces taux sont similaires à ceux des PME de l'ensemble des industries (86,4 % pour le financement par emprunt et 95,2 % pour le financement par crédit-bail), sauf pour le financement gouvernemental qui n'avait qu'un taux d'approbation de 63,6 % pour les PME touristiques par rapport à un taux d'approbation de 74,3 % pour l'ensemble des industries (tableau 10).

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises

Les PME touristiques ont reçu 4,1 % du financement externe qui a été autorisé en 2023, en baisse par rapport au taux de 6,2 % reçu en 2020, mais demeurant néanmoins considérable. Près de 40 % du financement externe autorisé en 2023 a été accordé aux industries de production comme l'agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse, l'exploitation minière, l'extraction de pétrole et de gaz, la construction et la fabrication (semblable à 2020).

En moyenne, les subventions accordées aux PME touristiques avaient des modalités similaires à celles des PME de l'ensemble des industries. Globalement, les taux d'intérêt et la durée des prêts n'ont pas varié de manière substantielle. Cependant, les PME touristiques étaient plus susceptibles de fournir des actifs personnels comme garantie de financement que la PME moyenne (54,3 % pour les PME touristiques, par rapport à 41,9 % pour l'ensemble des PME).

En 2023, les PME touristiques étaient plus susceptibles, en moyenne, d'obtenir l'approbation pour des prêts à terme et des cartes de crédit (environ 91 % pour les PME touristiques par rapport à 90 % pour l'ensemble des PME), et beaucoup moins susceptibles, en moyenne, d'obtenir l'approbation pour des hypothèques non résidentielles^{Note de bas de page 22} et des marges de crédit (environ 64 % pour les PME touristiques par rapport à 82 % pour l'ensemble des PME), ce qui témoigne d'un changement vers des produits de financement externe généralement à plus court terme et moins souples par rapport à ce que les PME touristiques ont déclaré en 2020.

Des variations importantes ont été dénotées pour les PME de l'ensemble des industries touristiques. Par exemple, les PME de transport ont fait face à des taux d'intérêt plus élevés et à des durées plus courtes pour les hypothèques non résidentielles, tandis que les PME de restauration ont profité de taux plus bas et de durées plus longues pour le même produit. De plus, les PME en hébergement ont été plus souvent tenues de fournir des garanties (57,4 %), par rapport à l'ensemble des PME (47,2 %)^{Note de bas de page 23} .

Utilisation prévue du financement par emprunt

Les PME touristiques qui ont demandé un financement par emprunt en 2023 étaient plus susceptibles d'investir ce financement dans leurs fonds de roulement ou leur capital d'exploitation, comme le maintien de l'inventaire, le paiement des fournisseurs, etc. Bien qu'il s'agisse de l'utilisation prévue la plus souvent citée dans l'ensemble des industries, peu importe le secteur, les PME touristiques ont indiqué plus fréquemment qu'il s'agit de l'utilisation prévue de leur financement par emprunt (61,6 %, par rapport à 58,6 % des PME de l'ensemble des industries). Les autres machines ou équipements (26,5 %) et la consolidation de dettes (13,5 %) étaient les prochaines utilisations prévues les plus courantes parmi les PME touristiques. En fait, la consolidation de dettes en tant qu'utilisation prévue du financement par emprunt a plus que doublé par rapport à 2020 et était également plus élevée qu'en 2017.

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises

10. Innovation et adoption des technologies de pointe

L'innovation est un moteur clé de la croissance des entreprises et de l'augmentation de la productivité. Elle constitue un atout concurrentiel pour les PME et est particulièrement importante pour attirer de nouveaux clients ou des clients réguliers dans le contexte des industries touristiques très concurrentielles. Les répondants sont interrogés sur leurs activités d'innovation dans quatre domaines clés :

• Innovation de produit : un bien ou un service nouveau ou considérablement amélioré.
• Innovation de processus : une méthode ou un processus de production nouveau ou considérablement amélioré.
• Innovation marketing : une nouvelle façon de vendre des produits ou des services.
• Innovation organisationnelle : une nouvelle méthode d'organisation dans les pratiques commerciales, l'organisation du lieu de travail ou les relations externes.

Dans l'enquête^{Note de bas de page 24} de 2023, 27,4 % des PME touristiques se sont déclarées comme des innovatrices, mettant en œuvre au moins un des types d'activité d'innovation mentionnés ci-dessus au cours des trois dernières années. Ce taux correspond à la moyenne de l'ensemble des industries, où 27,1 % des PME ont déclaré la même chose. Ce taux est inférieur à celui de 2020, où plus de 36 % des PME touristiques avaient mis en œuvre des activités d'innovation entre 2018 et 2020. Cette différence est fortement liée aux différents environnements économiques rencontrés durant la période de 2021 à 2023 par rapport à la période de 2018 à 2020, en particulier pour les PME touristiques. L'orientation stratégique des entreprises pourrait avoir été mise davantage sur la survie que sur l'innovation et l'expansion pendant les périodes comparées.

Cette constatation vaut pour toutes les industries touristiques, sauf les arts, spectacles et loisirs, où 35,0 % des PME ont mis en œuvre une activité d'innovation. Dans cette industrie, les principales activités étaient axées sur les innovations organisationnelles. Des exemples de ce type d'innovations dans le secteur des arts, du divertissement et des loisirs, peuvent inclure les plateformes de billetterie numérique, la conception d'expériences basées sur les données ou l'intégration de technologies permettant d'offrir des aperçus immersifs d'expériences virtuelles.

Plus de 14 % des PME touristiques ont déclaré avoir mis en œuvre une innovation en matière de marketing, soit le double par rapport aux PME dans l'ensemble des industries. En ce qui concerne les autres types d'innovations, le taux de PME qui ont cité une mise en œuvre connexe était plus faible par rapport à l'ensemble des industries (figure 10).

Figure 10 : Innovation développée ou introduite de 2021 à 2023

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises

En 2023, seulement un tiers de toutes les PME touristiques ont indiqué que l'adoption ou l'utilisation de nouvelles technologies n'était pas applicable aux activités de l'entreprise, ce qui est beaucoup plus bas qu'en 2020, où la moitié avait déclaré la même chose. En 2023, un peu moins de la moitié des PME touristiques avaient adopté au moins une nouvelle technologie de 2021 à 2023, soit environ le double par rapport à 2020. Les technologies de renseignements opérationnels étaient le type de technologie le plus fréquemment adopté par les PME touristiques et le reste des PME, suivies par les systèmes de sécurité ou d'authentification avancés et les systèmes de l'Internet des objets (IdO), qui comprennent des appareils et des machines informatiques non traditionnels dotés d'une connectivité réseau (tableau 12)^{Note de bas de page 25}.

Source : Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises

Les PME touristiques étaient également plus susceptibles que les autres PME d'avoir une présence en ligne en 2023, avec plus de quatre cinquièmes (81,5 %) des PME touristiques déclarant être actives en ligne, par rapport à seulement 59,2 % de toutes les PME.

Les PME touristiques ont également indiqué être plus actives sur les réseaux sociaux en 2023 que les PME de l'ensemble de l'économie : 76,4 % des PME touristiques ont déclaré avoir des comptes sur les réseaux sociaux, par rapport à seulement 67,1 % de toutes les PME. Les PME touristiques étaient plus susceptibles d'avoir adopté des services de marketing numérique et des plateformes de commerce électronique, plus d'un cinquième des PME touristiques ayant indiqué qu'elles disposaient d'un système de paiement en ligne pour leurs clients, par rapport à un septième des PME dans l'ensemble de l'économie (tableau 13).

Source: Statistics Canada, Survey on Financing and Growth of Small and Medium Enterprises

11. Rendement financier

Cette section du profil examine le rendement financier des entreprises canadiennes dont les revenus annuels sont compris entre 30 000 $ et 5 000 000 $, en utilisant des données financières complètes pour 2023. L'analyse présentée dans cette section se fonde sur des données tirées des Données sur la performance financière d'ISDE (lien disponible dans les références à la fin de ce rapport).Cette section utilise une définition de petite entreprise basée sur le revenu brut annuel, plutôt que sur la définition basée sur le nombre d'employés utilisée ailleurs dans ce profil, car les données de rendement financier ne sont pas disponibles en fonction du nombre de personnes employées par une entreprise^{Note de bas de page 26} . La définition des industries touristiques est cohérente avec la définition fournie dans l'annexe.

En moyenne, les petites entreprises des industries touristiques avaient des revenus totaux et des dépenses totales inférieurs à la moyenne des petites entreprises dans l'ensemble des industries. En 2023, le revenu moyen des petites entreprises dans les industries touristiques était de 530 117 $ par rapport à 643 881 $ pour les petites entreprises dans l'ensemble des industries. Une proportion similaire de petites entreprises dans les industries touristiques (74 %) était rentable en 2023 par rapport aux petites entreprises dans l'ensemble des industries (75 %). Le profit net moyen de ces petites entreprises dans les industries touristiques était de 74 994 $, par rapport à 122 118 $ pour les petites entreprises dans l'ensemble des industries. En revanche, une part similaire de petites entreprises dans les industries touristiques n'étaient pas rentables, quoique ces entreprises ont déclaré une perte nette plus faible (-72 279 $) en moyenne, par rapport aux petites entreprises non rentables dans l'ensemble des industries (-263 233 $) en 2023.

Source : ISDE, Données sur la performance financière, 2023

Des petites entreprises dans les industries touristiques, celles qui évoluent dans les industries de l'hébergement et des services de voyage ont enregistré le plus haut bénéfice net moyen en 2023, à 65 272 $ et 53 946 $, respectivement. Bien qu'elles profitent du plus haut bénéfice net moyen, seulement 70 % des petites entreprises étaient rentables dans l'industrie de l'hébergement. L'industrie de la restauration avait le revenu total moyen le plus élevé et les dépenses totales moyennes les plus élevées de toutes les industries touristiques. À ce titre, elle avait également le deuxième bénéfice net moyen le plus faible (23 645 $) et le pourcentage le plus bas d'entreprises rentables, à 59 %.

En examinant uniquement les petites entreprises rentables, l'industrie de l'hébergement avait le plus grand bénéfice net moyen, à 137 270 $, par rapport à l'industrie du transport, qui avait le plus bas bénéfice net moyen des petites entreprises rentables à 35 607 $. En examinant uniquement les petites entreprises non rentables, les petites entreprises dans l'industrie de l'hébergement ont connu la plus importante perte nette moyenne (-101 530 $), tandis que les entreprises de transport ont enregistré la plus faible perte nette moyenne (-59 096 $).

Source : ISDE, Données sur la performance financière, 2023

12. Conclusions

En 2023, les industries touristiques représentaient 1,8 % du PIB du Canada, plus de 3 % des exportations totales du Canada et presque 4 % des emplois à travers le pays. Plus de 99 % des entreprises touristiques sont des PME et presque 8 % de toutes les PME canadiennes sont concentrées dans les industries touristiques. Les PME touristiques étaient plus jeunes et étaient plus susceptibles d'être détenues par des femmes, des minorités visibles, des immigrants au Canada et des personnes s'identifiant comme faisant partie de la communauté 2ELGBTQI+.

Bien que la probabilité que les PME touristiques mettent en œuvre des innovations ait globalement correspondu à celle des PME de l'ensemble des industries au cours de la période de 2021 à 2023, elles étaient aussi plus susceptibles d'adopter de nouvelles méthodes pour la vente de leurs biens ou services (innovation en matière de marketing), étant donné le besoin de refaire son image de marque et d'attirer plus de touristes postpandémique.

Les fournisseurs de crédit ont tendance à considérer les PME touristiques comme des exploitants évoluant dans des industries relativement risquées par rapport aux PME évoluant dans d'autres industries. En comparaison avec l'ensemble des PME, les PME touristiques ont eu légèrement plus de difficulté à obtenir un financement par emprunt en 2023, pour une variété de raisons, notamment le fait qu'elles sont perçues comme risquées, l'insuffisance de leur flux de trésorerie ou la gestion de leur endettement pour n'en nommer que quelques-unes. Elles ont obtenu la majorité de leur financement par emprunt auprès de banques à charte nationales et étaient plus susceptibles que d'autres entreprises de recourir à des institutions gouvernementales et des prêteurs en ligne non conventionnels comme fournisseurs de financement par emprunt.

Les entreprises touristiques étaient légèrement moins susceptibles d'être rentables en 2023 que le reste de l'économie. La difficulté la plus importante dans l'atteinte de la rentabilité a été observée dans l'industrie de la restauration, où, en raison de marges de profit serrées, seulement 59 % des entreprises ont déclaré être rentables. Bien que les entreprises touristiques aient été légèrement plus susceptibles d'être non rentables en 2023, leur perte nette moyenne était nettement inférieure à celle des entreprises non rentables dans le reste de l'économie.

L'Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises de Statistique Canada pour l'année 2026 devrait être réalisée à nouveau en 2027, fournissant des renseignements actualisés sur les industries touristiques durant ce qui est largement attendu comme une période axée sur la manière de soutenir la croissance du secteur. Il sera particulièrement intéressant de voir si et comment les PME aborderont l'endettement, adopteront de nouvelles technologies et appliqueront les leçons tirées de la période de pandémie pour devenir plus flexibles et agiles dans la gestion des périodes d'incertitude afin d'influencer la croissance dans ce secteur unique.

Références

Secteur de l'industrie, Direction générale du tourisme. Profil des PME : Les industries touristiques au Canada, 2020. Disponible à l'adresse suivante : https://ised-isde.canada.ca/site/secteur-canadien-tourisme/fr/industries-touristiques-canada-2020

Banque de développement du Canada, BDC Rapport annuel 2024.Disponible à l'adresse suivante : https://www.bdc.ca/globalassets/digizuite/47515-bdc-rapport-annuel-2024.pdf

Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Données ouvertes sur le Programme de financement des petites entreprises du Canada. Disponible à l'adresse suivante :

https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/3f718801-099d-4037-bb0a-1d41ba8aca8b

Innovation, Sciences et Développement économique, Données sur la performance financière, 2017, 2020 et 2023. Disponible à l'adresse suivante : https://ised-isde.canada.ca/site/donnees-performance-financiere/fr

Statistique Canada. Tableau 36-10-0230-01 – Demande touristique au Canada, trimestrielle (dollars). Disponible à l'adresse suivante : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610023001&request_locale=fr

Statistique Canada, Enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises, 2017.Disponible à l'adresse suivante : https://ised-isde.canada.ca/site/recherche-statistique-pme/fr/donnees-analyses-denquetes/enquete-financement-croissance-petites-moyennes-entreprises/enquete-financement-croissance-petites-moyennes-entreprises-2017

Statistique Canada, Enquête sur le financement des petites et moyennes entreprises, 2020.Disponible à l'adresse suivante : https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210211/dq210211d-fra.htm

Statistique Canada, Enquête sur le financement des petites et moyennes entreprises, 2023.Disponible à l'adresse suivante : https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/250220/dq250220e-fra.htm

Statistique Canada, Module provincial-territorial des ressources humaines du Compte satellite du tourisme, 2019. Disponible à l'adresse suivante : https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201030/dq201030c-fra.htm

Statistique Canada, Nombre d'entreprises canadiennes, décembre 2023. Disponible à l'adresse suivante : https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/240213/dq240213b-fra.htm

Statistique Canada, Guide du compte satellite du tourisme du Canada. Disponible à l'adresse suivante : https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/13-604-m/13-604-m2007052-fra.pdf?st=zmdHat9l

Annexe – Système de classification des industries de l'Amérique du Nord pour les industries touristiques