Profil de l'industrie pharmaceutique

L'industrie pharmaceutique du Canada

L'industrie pharmaceutique est l'un des secteurs d'activité les plus novateurs du Canada. Elle est composée d'entreprises qui mettent au point et fabriquent des médicaments novateurs, des produits pharmaceutiques génériques et des médicaments en vente libre. L'industrie est constituée de plusieurs sous-industries qui desservent différents segments du marché, notamment les fabricants de médicaments d'origine, les fabricants de médicaments génériques, les petites et moyennes entreprises (PME biopharmaceutiques), les organismes de recherche sous contrat (ORC) et les organismes de fabrication sous contrat (OFC).

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Taille et structure de l'industrie

• Les ventes de produits pharmaceutiques sur le marché canadien représentent 2,1 % des ventes mondiales, ce qui fait du Canada le 9^e marché pharmaceutique en importance dans le monde. Depuis 2015, le taux de croissance annuelle composé est demeuré positif pour s’établir à 4,1 % (IQVIA Pharmafocus 2024).
• Certaines entreprises exercent des activités de recherche et développement (R-D) en vue de commercialiser de nouveaux produits brevetés ou des produits améliorés, tandis que d’autres mettent au point des copies bioéquivalentes de médicaments novateurs après l’expiration des brevets. Les domaines émergents de la biopharmaceutique comprennent les thérapies géniques et cellulaires, ainsi que les nanomédicaments.
• Les produits de marque représentent 81,3 % des ventes canadiennes (en valeur) et 27,1 % des ordonnances (en quantité), le reste étant attribuable aux produits génériques (IQVIA Pharmafocus 2024).
• En 2020, l’industrie de la fabrication de produits pharmaceutiques employait environ 31 500 personnes en moyenne, et au cours des cinq dernières années, le nombre d’emplois a augmenté de 15,5 % (Statistique Canada, tableau 14-10-0201-01).
• Les entreprises de l’industrie sont concentrées dans les régions métropolitaines de Toronto, de Montréal et de Vancouver.

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Ventes de médicaments au Canada

• Selon le rapport annuel de 2019 du CEPMB^{Note de bas de page 1}, de 2002 à 2017, la valeur totale des ventes de produits pharmaceutiques au Canada (y compris les médicaments en vente libre non brevetés) a augmenté de 35,3 % à 29,9 milliards de dollars, dont 86,7 % étaient des ventes à des pharmacies de détail et 13,3 % à des hôpitaux. Les gouvernements rendent compte de 37,2 % des dépenses en médicaments et les payeurs privés (régimes privés et particuliers), des 62,8 % restants (IQVIA Pharmafocus 2024).

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Activités de R-D

• Depuis 2011, les dépenses totales en R-D des entreprises pharmaceutiques canadiennes vendant des médicaments brevetés au Canada ont baissé sous la barre du milliard de dollars. Entre 2011 et 2019, elles ont diminué de 9,9 %^{Note de bas de page 2} (Rapport annuel de 2019 du CEPMB).
• Toutefois, comme le modèle d’affaire de l’industrie évolue, plus d’activités de R-D sont réalisées à l’extérieur et dans le cadre de partenariats. Cette évolution comprend des investissements dans les PME, les fonds de capital de risque et la collaboration avec le secteur en croissance des FSC au Canada. La recherche et le développement de médicaments se font de plus en plus par l'intermédiaire de partenaires externes. En effet, au cours de la dernière décennie, 60 % des petites molécules innovantes et 82 % des produits biologiques innovants ont leurs racines en dehors des grandes sociétés pharmaceutiques (source : Accenture). Par conséquent, les activités d'innovation des grandes entreprises pharmaceutiques se sont diversifiées, et les FSC canadiens effectuent une part de plus en plus importante de la R-D.
• Selon Research Infosource^{Note de bas de page 3} , l’industrie pharmaceutique occupe le deuxième rang après celle des Secteurs des Logiciels et services informatiques, et de l'énergie/pétrole et gaz sur le plan de l’intensité de la R-D. En 2018, 27 sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie figuraient parmi les 100 entreprises dont les dépenses en R-D étaient les plus élevées au Canada.
• Les coûts moyens de la R-D par médicament se sont élevés en moyenne à 1,4 milliard de dollars américains sur une période de 12 à 13 ans (Tufts Center for the Study of Drug Development). Si l'on tient compte de l'amortissement des échecs de recherche et du coût de renonciation du capital, les coûts moyens augmentent de manière notable. Il faut parfois de 2 à 3 ans et de 3 à10 millions de dollars en R-D pour mettre au point un médicament générique et prouver qu'il est équivalent au médicament original.

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Commerce international

• Entre 2011 et 2018, les exportations et les importations canadiennes de produits pharmaceutiques ont augmenté de 143 % et de 58 % respectivement.
• Les États-Unis sont le principal partenaire commercial du Canada, représentant 64 % des exportations, et 29 % des importations en 2020. Par ailleurs, 48 % des importations proviennent de l’Union européenne.

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Principales entreprises

• En 2020, les dix principales entreprises ont réalisé plus de environ la moitié des ventes totales de produits pharmaceutiques (médicaments sur ordonnance et médicaments en vente libre) au Canada (IQVIA Pharmafocus 2024)

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Principaux produits

• Les dix produits pharmaceutiques les plus vendus au Canada en 2020 représentent 16 % des ventes totales de l’industrie. Parmi les principales catégories pharmaceutiques, on compte les médicaments pour l’arthrite, la santé du foie et l’asthme (IQVIA Pharmafocus 2024).

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Dépenses en santé : médicaments

Selon le rapport de l'Institut canadien d'information sur la santé sur les dépenses de santé nationales en santé^{Note de bas de page 4} :

• Plus de 56 % des dépenses en santé totales étaient attribuables aux hôpitaux, aux médecins et aux médicaments, en 2019.
• Les produits pharmaceutiques sont la deuxième composante en importance des dépenses de soins de santé, et comptent pour presque 15 % des dépenses totales.
• La croissance des dépenses ralentit depuis quelques années dans les provinces et les territoires, bien que les dépenses en médicaments continuent à croître.

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Pour plus de renseignements, s’adresser à :

Direction générale de la fabrication et des sciences de la vie
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0H5
Téléphone : 613-954-3077
Télécopieur : 613-952-4209
Site Web : Industries canadiennes des sciences de la vie

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